Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati

Quando viene creata una regola, Gestione dati crea automaticamente filtri Budgetary Control. Questi filtri possono essere modificati, ma non eliminati. (Se i filtri vengono eliminati, Gestione dati ripristina i valori predefiniti).

Per le regole dati utilizzate per importare i dati da Budgetary Control, applicare i filtri per limitare i risultati.

Gestione dati crea automaticamente i filtri quando viene creata una regola. Questi filtri possono essere modificati, ma non eliminati. (Se i filtri vengono eliminati, Gestione dati ripristina i valori predefiniti).

Quando si utilizzano i filtri di caricamento dati di Budgetary Control, tenere presente quanto segue.

  • Budget di controllo: aggiungere questa dimensione e selezionare il budget di controllo dal quale caricare i saldi di consumo.
  • Dimensione di controllo del budget Tipo di importo: selezionare "PTD" se gli elementi riga da caricare da Budgetary Control sono di solito di tipo conto economico.
  • Dimensione di controllo del budget Importi saldo: a seconda delle esigenze aziendali per il tipo di importi di consumo da inserire nell'applicazione Planning, selezionare tutti gli importi saldo, ad esempio Impegni, Obbligazioni, Spese e Altre spese anticipate.
  • Per le altre dimensioni di controllo del budget, selezionare i membri del livello appropriato in cui si desidera caricare i dati all'interno dell'applicazione Planning.

Per assegnare un filtro alla regola di caricamento dati, procedere come segue.

  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.

  2. Selezionare la regola di caricamento dati alla quale aggiungere un filtro.

  3. Selezionare la scheda Opzioni origine.

    Scheda Opzioni di origine della schermata Regola caricamento dati.

  4. Nell'area Filtri di origine fare clic su Pulsante Aggiungi.

  5. Selezionare un nome in Nome dimensione.

  6. In Condizione filtro specificare la condizione del filtro:

    • Immettere un nome di membro o una condizione di filtro nella casella di testo Condizione filtro.

    • Fare clic su Immagine che illustra il pulsante ... per visualizzare la schermata Selezione membro e selezionare un membro utilizzando il selettore. Quindi fare clic su OK.

    Viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore membri. Il selettore membri consente di visualizzare e selezionare i membri di una dimensione. Espandere e comprimere i membri di una dimensione utilizzando [+] e [-].

    La finestra di dialogo Selettore contiene due riquadri: a sinistra sono elencati tutti i membri della dimensione e a destra sono elencate le selezioni. Nel riquadro sinistro contenente tutti i membri sono riportati il nome del membro e una breve descrizione, se disponibile. Nel riquadro destro contenente le selezioni sono riportati il nome del membro e il tipo di selezione.

    È possibile utilizzare il pulsante V sopra ogni riquadro per cambiare le colonne visualizzate nel selettore membri.

    Nota:

    Assegnare filtri per le dimensioni. Se non si specifica un livello appropriato di membri, vengono recuperati anche i membri di riepilogo, pertanto i risultati saranno eccessivi.

    Per utilizzare il selettore membri:

    1. Nell'elenco delle dimensioni e dei membri disponibili visualizzato a sinistra selezionare un membro e fare clic su Pulsante Seleziona.

    2. Per deselezionare un membro nell'elenco dei membri, fare clic su Pulsante Deseleziona.

    3. Per aggiungere opzioni speciali per il membro, fare clic su Pulsante Aggiungi speciale. e selezionare un'opzione.

      Nelle opzioni dei membri "incl." indica incluso. Ad esempio, "Figli (incl.)" aggiunge tutti i figli del membro, incluso il membro selezionato, e "Discendenti (incl.)" aggiunge tutti i discendenti, incluso il membro selezionato. Se si seleziona "Figli", vengono inclusi solo i figli del membro selezionato e non il membro stesso.

      Il membro viene spostato a destra e viene visualizzata l'opzione selezionata nella colonna Tipo di selezione. Ad esempio, "Discendenti" viene visualizzato nella colonna Tipo di selezione.

      Suggerimento:

      Per cancellare tutti i membri dell'elenco delle selezioni, fare clic su Pulsante Deseleziona tutto..

    4. Fare clic due volte su OK per proseguire con la definizione dei dettagli del filtro di origine.

    Il membro selezionato viene visualizzato nella sintassi di Oracle Essbase nel campo Condizione filtro.