Utilizzo di regole di caricamento dati per la sincronizzazione

Durante la sincronizzazione dei dati è possibile specificare quali record (righe) devono essere estratti dall'applicazione EPM di origine nell'applicazione EPM target.

È possibile inoltre eseguire le operazioni riportate di seguito.

  • Specificare l'opzione filtro di origine per selezionare una dimensione e quindi immettere i criteri di filtro per ogni dimensione.

  • Sfogliare e selezionare membri all'interno di una dimensione.

  • Caricare i dati in un singolo periodo oppure un intervallo di periodi.

  • Aggiungere o modificare qualsiasi opzione target per l'applicazione.

Per definire i dettagli del caricamento dati per un sistema EPM o ERP (Enterprise Resource Planning) target (sistema di origine basato su file), procedere come segue.

  1. In Nome immettere il nome della regola di caricamento dati.
  2. In Categoria selezionare una categoria.

    Le categorie disponibili nell'elenco corrispondono alle categorie create durante la configurazione di Gestione dati, ad esempio "Effettivo". Fare riferimento a Definizione dei mapping di categorie.

  3. Facoltativo: immettere una descrizione.
  4. In Tipo di piano, selezionare il tipo di piano.

    Gestione dati supporta caricamenti dati per massimo sei tipi di piano, incluse le applicazioni custom e Planning.

    La funzionalità Gestione dati attualmente supporta fino a sei tipi di piano per il caricamento dati. Planning può supportare tre tipi di piano customizzati e fino a quattro applicazioni Planning Modules (Workforce, Capex, Project, Financials). È possibile abilitare una combinazione qualsiasi di queste applicazioni. Se viene creata un'applicazione Planning Modules e vengono creati più di due tipi di piano customizzati, non sarà possibile supportare il caricamento dati in tutte e quattro le applicazioni.

  5. In Tipo di mapping periodi, selezionare Predefinito o Esplicito.
  6. Facoltativo: aggiungere o modificare eventuali opzioni di filtro per l'origine.

    Fare riferimento a Definizione dei filtri di origine.

  7. Facoltativo: aggiungere o modificare eventuali opzioni target.
  8. Fare clic su Salva.