Sales Planning fornisce una soluzione completa per la creazione di report che consente di creare rapidamente report dinamici e interattivi in formato PDF, HTML ed Excel. Poter contare su report precisi e aggiornati, basati su dati in tempo reale, è fondamentale nelle fasi decisionale e di pianificazione a più livelli in un'organizzazione di vendita.
L'interfaccia grafica di Report Designer consente di progettare rapidamente le strutture dei report utilizzando gli oggetti. La vasta gamma di opzioni di formattazione e progettazione garantisce all'utente il massimo controllo sul layout del report.
Gli utenti avanzati creano le definizioni dei report tramite Report Designer. Gli utenti avanzati concedono l'accesso ai visualizzatori, che utilizzano queste definizioni dei report per generare i report.
Ad esempio, il responsabile delle vendite può progettare una definizione per analizzare il raggiungimento della quota in base a prodotto, conto o territorio. Il responsabile regionale può utilizzare questa definizione per generare i report sulla base di diversi criteri.
Le definizioni dei report create utilizzando Report Designer fungono da struttura per recuperare nei report i dati in tempo reale.
In Reporting Web Studio, è possibile progettare i report inserendo, posizionando e customizzando gli oggetti quali griglie, grafici, caselle di controllo e immagini.
Reporting Web Studio fornisce gli elementi riportati di seguito.
Diversi tipi di grafici
Selezione dinamica dei membri
Ordinamento
Formattazione e soppressione condizionale
Zoom e drilling nei dettagli
Collegamento report
Funzioni per l'origine dati, come ad esempio quelle riportate di seguito.
Dettagli di supporto
Testo cella e allegati al file
Drilling nei dati di origine
In qualsiasi momento, in Report Designer è possibile visualizzare un'anteprima dei report e salvarli come istantanee scattate in specifici momenti.
Dopo che il report è stato progettato, i visualizzatori, come ad esempio i responsabili operativi o regionali, possono visualizzarli ed interagire con essi in formato HTML, PDF o Excel. Possono specificare i criteri per i dati del report selezionando i membri delle dimensioni. Inoltre, possono utilizzare le funzioni di zoom e drilling per accedere a più informazioni e scaricare i report.
Per progettare un report, in Navigatore , fare clic su Reporting Web Studio.
Per utilizzare i report, nella home page fare clic su Report e poi sulla scheda Report di Financial Reporting a sinistra della pagina.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli argomenti sotto riportati.
Video
Obiettivo | Guarda questo video |
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Ulteriori informazioni sul reporting in Sales Planning |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo | Come |
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Imparare a progettare un nuovo report in Reporting Web Studio con i dati di Sales Planning. Aggiungere componenti come griglie, grafici e intestazioni a un report e impostarli per definire come verranno visualizzati. |
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