Configurazione della pianificazione quote
Eseguire le procedure descritte di seguito dopo aver abilitato le funzionalità di pianificazione quote per importare i metadati, aggiungere o importare misure aggiuntive e configurare le funzionalità.
- Nella home page, fare clic su Applicazione
, quindi su Configura 
. - Dall'elenco Configurazione selezionare Pianificazione quote.
- Eseguire tutti i task obbligatori per importare i metadati, configurare la pianificazione quote e aggiungere o importare misure aggiuntive. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali.
- Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina Configura selezionare Aggiorna database dal menu Azioni. Fare clic su Crea, quindi su Aggiorna database.
- Importare i dati aziendali per popolare l'applicazione e quindi eseguire la regola Elabora effettivi. Vedere Importazione dei dati.
Tabella 4-2 Configurazione della pianificazione quote
| Configurazione | Descrizione |
|---|---|
| Conti, Prodotto, Geografia |
Importare i membri delle dimensioni (dati principali) e la gerarchia che rappresentano i conti o i clienti, i prodotti e la geografia della società. Per la dimensione conti, creare una gerarchia con membri padre logici invece di utilizzare una struttura piatta. |
| <Dimensione customizzata> |
Importare i membri delle dimensioni (dati principali) e la gerarchia per popolare la dimensione <NomeCustomizzato>. Utilizzare se è stata abilitata la dimensione <NomeCustomizzato>. |
| Area |
Importare i membri delle dimensioni (dati principali) e la gerarchia che rappresentano le aree di vendita della società. |
| Risorsa |
Importare i membri delle dimensioni (dati principali) e la gerarchia che rappresentano le risorse della società. In caso di integrazione con il componente Incentive Compensation di Oracle Engagement Cloud, utilizzare gli ID numerici dei membri della dimensione risorsa. |
| Consenti sostituzioni su quota target allocata |
Specificare se consentire agli utenti i sostituire il target allocato totale durante la pianificazione top-down. Selezionare Sì per consentire agli utenti di adeguare i valori che fanno sì che il totale sia superiore o inferiore all'importo della quota allocata. Selezionare No per non consentire agli utenti di adeguare i valori che fanno sì che il totale sia superiore o inferiore all'importo della quota allocata. Questo task deve essere eseguito dopo avere impostato le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. |
| Stagionalità |
Utilizzare questa opzione se è stata abilitata la stagionalità. Specificare le percentuali predefinite per ciascun mese per indicare la stagionalità dell'attività della società. È possibile adeguare questi valori in un secondo momento a livello di area o risorsa. Questo task deve essere eseguito dopo avere impostato le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. |
| Misure quota bottom-up |
Aggiungere o importare le misure quota bottom-up. Se il processo aziendale lo richiede, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati alle misure customizzate. Vedere Aggiunta di misure customizzate. |
| Misure quota overlay |
Aggiungere o importare le misure quota overlay. Se il processo aziendale lo richiede, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati alle misure customizzate. Vedere Aggiunta di misure customizzate. |
| Misure quota |
Aggiungere o importare misure quota aggiuntive valide per tutti i tipi di pianificazione quote. Se il processo aziendale lo richiede, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati alle misure customizzate. Vedere Aggiunta di misure customizzate. |
| Misure quota top-down |
Aggiungere o importare le misure quota top-down. Se il processo aziendale lo richiede, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati alle misure customizzate. Vedere Aggiunta di misure customizzate. |
Nota:
Per importare i metadati è consigliabile utilizzare Configura, affinché i metadati vengano caricati correttamente per poter essere utilizzati con le regole e i form forniti. Se per il caricamento dei metadati si decide di utilizzare l'Editor dimensioni, la gerarchia principale per una dimensione deve trovarsi sotto il membro Tutto della dimensione. È inoltre possibile aggiungere gerarchie alternative sotto il membro radice, ma il membro deve essere un membro padre o di tipo Rollup. Nessun padre o membro deve essere impostato per eseguire il rollup o l'aggregazione a livello di membro radice di una dimensione in quanto il membro radice non può essere visualizzato in nessun form, dashboard o report.
Video
| Obiettivo | Guarda questo video |
|---|---|
|
Imparare a configurare la funzionalità Pianificazione quote. |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
| Obiettivo | Come |
|---|---|
| Imparare ad abilitare e configurare la funzionalità Pianificazione quote in Sales Planning. Imparare a impostare variabili, preparare i dati effettivi e di previsione e verificare la configurazione. |
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