Abilitazione delle funzionalità di pianificazione quote

Abilitare la pianificazione quote in base all'area o alla risorsa e aggiungere le dimensioni customizzate.

Selezionare il tipo di gerarchia per la pianificazione quote. È possibile pianificare per area o per risorsa. Il livello più basso di ciascuna gerarchia per l'area o la risorsa in genere è mappato a un funzionario commerciale, ma è possibile creare aree o risorse in base alla gerarchia dell'organizzazione di vendita.

Facoltativamente, abilitare le seguenti dimensioni di frequente utilizzo:

• Conti (clienti)
• Prodotto (famiglie di prodotti di alto livello)
• Geografia (una dimensione di reporting configurata come un attributo dell'area)

Queste dimensioni customizzate di base sono associate a funzionalità e artifact predefiniti.

È necessario aggiungere dimensioni customizzate quando la pianificazione quote viene abilitata per la prima volta.

È possibile aggiungere altre dimensioni customizzate in Mappa/rinomina dimensioni.

Selezionare se eseguire la pianificazione in base all'importo (ad esempio, la valuta) oppure in base alle unità (ad esempio, il volume).

Abilitare funzionalità aggiuntive per impostare, analizzare e ottimizzare le quote target.

• Target overlay: utilizzare questa opzione per eseguire la pianificazione quote per un team di specialisti. Questi team sono spesso caratterizzati da una specifica quota da raggiungere.
• Stagionalità: per impostazione predefinita, i target quote vengono distribuiti in base a tendenze o dati storici. Utilizzare l'opzione Stagionalità per adeguare l'allocazione totale annuale per mese in base alla stagionalità dell'organizzazione.
• Riempimento: dopo aver impostato un target, utilizzare l'opzione Riempimento per immettere un adeguamento globale mediante l'incremento o il decremento dei target in base a una percentuale.
• Scenari What-If: utilizzare questa opzione per valutare gli scenari di tipo Caso peggiore, Caso migliore e Conservativo.

Selezionare il tipo di pianificazione quote da abilitare.

• Top-down: consente di allocare la quota target a partire dal livello più alto della gerarchia fino a quello più basso, attraversando ciascun livello della gerarchia di dimensioni. Utilizzare questo metodo quando l'impostazione target è centralizzata.
• A cascata: consente di allocare la quota target a partire dal livello più alto della gerarchia fino a quello più basso, attraversando singolarmente ciascun livello della gerarchia di dimensioni. Ogni livello della gerarchia viene verificato e adeguato dopo l'esecuzione del push della quota target nel livello inferiore successivo. Utilizzare questo metodo quando l'impostazione target è più decentralizzata, con input da responsabili di vendita regionali o di settore.
• Bottom-up: approccio collaborativo adottato in combinazione con la pianificazione top-down. Dopo il completamento dell'allocazione top-down, a ogni livello della gerarchia, a partire da quello più basso, è possibile analizzare la quota target, immettere gli impegni quota e quindi eseguire il push al successivo livello della gerarchia.

Abilitare la possibilità di generare previsioni di valori di quota target futuri in base ai ricavi storici.

Se sono presenti dati relativi a ricavi storici per area o prodotto, è possibile eseguire un'analisi statistica dei dati per prevedere i risultati futuri.

• Aggiungere dimensioni customizzate all'applicazione. È possibile abilitare fino a tre dimensioni customizzate aggiuntive. I nomi predefiniti sono Ausiliario 1, Ausiliario 2 e Ausiliario 3, ma è possibile rinominarli se necessario, ad esempio in Canale di vendita oppure utilizzando un altro nome in base alle specifiche esigenze.

• Eseguire il mapping tra le dimensioni customizzate e le dimensioni esistenti.

• Rinominare le dimensioni di base.

È necessario mappare, rinominare e abilitare le dimensioni customizzate quando le funzionalità vengono abilitate per la prima volta.

Non è possibile rinominare le misure o i nomi delle dimensioni area o risorsa.