Creazione di un'applicazione

Per iniziare, creare un'applicazione Sales Planning.

1. Nella pagina di arrivo, fare clic su SELEZIONA sotto a Planning per visualizzare le opzioni disponibili per la creazione di un'applicazione Planning. In Crea una nuova applicazione, fare clic su AVVIA. Immettere il nome e la descrizione dell'applicazione, in Tipo di applicazione selezionare Sales Planning, quindi fare clic su Avanti.

   

   Se si sta utilizzando la SKU Oracle Sales Planning Cloud precedente, eseguire l'accesso, quindi selezionare Avvia in Sales. Immettere un nome e una descrizione per l'applicazione, quindi fare clic su Avanti.

2. Specificare le informazioni indicate di seguito.

   • Anno di inizio e fine: anni da includere nell'applicazione. Accertarsi di includere l'anno contenente i dati effettivi cronologici richiesti per la pianificazione e l'analisi. Ad esempio, per un'applicazione con inizio nel 2019, selezionare 2018 come anno di inizio in modo che gli effettivi più recenti siano disponibili per l'impostazione dei target utilizzando la percentuale di crescita anno dopo anno e per scopi di reporting.

   • Primo mese dell'anno fiscale: mese in cui inizia l'anno fiscale.

   • Distribuzione settimanale: definisce il pattern di distribuzione mensile, che si basa sul numero di settimane fiscali presenti in un mese.

     Viene così determinata la modalità di distribuzione dei dati nei periodi di tempo di riepilogo nel periodo di tempo di base. Quando gli utenti immettono i dati nei periodi di tempo di riepilogo, ad esempio i trimestri, il valore viene distribuito tra i periodi di tempo di base nel periodo di tempo di riepilogo.

     Se si seleziona un pattern di distribuzione settimanale diverso da Pari, l'applicazione interpreterà i valori trimestrali come se fossero ripartiti su 13 settimane e distribuirà le settimane in base al pattern selezionato. Se si seleziona 5-4-4, ad esempio, il primo mese del trimestre avrà cinque settimane e gli ultimi due mesi ne avranno quattro.

   • Tipo di flusso di task: scegliere un Tipo di flusso di task per l'applicazione.

     • Elenco task: gli elenchi di task sono una funzionalità classica che guida gli utenti nel processo di pianificazione elencando task, istruzioni e date di fine.

       Per ulteriori informazioni sugli elenchi di task, fare riferimento alla sezione Amministrazione degli elenchi di task in Amministrazione di Planning.

     • EPM: Task Manager è l'opzione predefinita per le nuove applicazioni. EPM Task Manager offre funzionalità di controllo centralizzato per tutti i task, nonché un sistema di registrazione visibile, automatico e ripetibile per l'esecuzione di un'applicazione.

       Per ulteriori informazioni su EPM Task Manager, fare riferimento alla sezione Amministrazione di task con Task Manager in Amministrazione di Planning.

     Nota:

     Non viene eseguita alcuna migrazione dagli elenchi di task esistenti a EPM Task Manager. Se si desidera continuare a utilizzare gli elenchi di task classici, selezionare l'opzione Elenco task durante la creazione dell'applicazione.

   • Valuta principale: per un'applicazione multivaluta, si tratta della valuta di reporting predefinita e la valuta in base alla quale vengono caricati i tassi di cambio.

   • Più valute: il supporto di più valute è garantito dalla dimensione valuta e consente il reporting in valute diverse.

   • Nome del cubo di reporting: in Sales Planning è disponibile un cubo di reporting denominato SALESREP. È possibile configurare la dimensionalità del cubo in base ai requisiti di reporting.

3. Fare clic su Avanti, rivedere le selezioni, quindi fare clic su Crea.
4. Fare clic su Configura per abilitare e configurare l'applicazione. Vedere:
   • Configurazione della pianificazione quote
   • Configurazione di Previsione vendite avanzata
   • Configurazione di Pianificazione conti chiave