Elenco di controllo per l'implementazione

Per configurare Sales Planning, completare i task indicati di seguito.

1. Creare un'applicazione Sales Planning. Vedere Creazione di un'applicazione.

2. Se l'applicazione è a più valute, utilizzare l'editor dimensioni per aggiungere membri di dimensione per ogni valuta di reporting. Vedere Informazioni sulla modifica delle dimensioni nell'editor dimensioni semplificato. Utilizzare il form Tassi di cambio per definire i tassi di cambio tra la valuta principale e ciascuna valuta di reporting.

3. Se si utilizza Pianificazione quote, abilitare e configurare Pianificazione quote e importare i metadati.
   • Abilitazione delle funzionalità di pianificazione quote
   • Configurazione della pianificazione quote

4. Se si utilizza Previsioni vendite avanzate, abilitare e configurare Previsioni vendite avanzate e importare i metadati.

   Nota:

   Se si utilizza sia Previsioni vendite avanzate che Pianificazione quote, abilitare e configurare innanzitutto Pianificazione quote.

   Se si desidera abilitare l'integrazione tra Previsioni vendite avanzate e Pianificazione quote, nella sezione Integrazioni della pagina Abilita di Previsioni vendite avanzate selezionare Quota target dalla pianificazione quote.

   • Abilitazione di Previsione vendite avanzata
   • Configurazione di Previsione vendite avanzata

   • Importazione di dati e metadati di Previsione vendite avanzata

5. Se si utilizza Pianificazione conti chiave, abilitare e configurare Pianificazione conti chiave e importare i metadati.

   Se si desidera abilitare l'integrazione tra Pianificazione conti chiave e la pianificazione delle quote, abilitare prima la pianificazione delle quote. Poi quando si abilita Pianificazione conti chiave, nella sezione Integrazione con nella pagina Abilita di Pianificazione conti chiave, selezionare Quota per target.

   • Abilitazione di Pianificazione conti chiave
   • Configurazione di Pianificazione conti chiave
   • Importazione di metadati e dati di Pianificazione conti chiave

6. Dopo aver eseguito la configurazione oppure ogni volta che la configurazione viene modificata oppure vengono importati i metadati, aggiornare il database:

   Fare clic su Applicazione , quindi su Configura . Quindi dal menu Azioni selezionare Aggiorna database, Crea, Aggiorna database.

7. Importare i dati, compresi le prenotazioni e i ricavi dell'anno precedente. Vedere Importazione dei dati.

   Per importare metadati o dati da Oracle Engagement Cloud, fare riferimento alla sezione Integrazione con Oracle Engagement Cloud.

8. Eseguire le regole per elaborare i dati. Nella pagina Home fare clic su Regole , avviare la regola, specificare le opzioni obbligatorie, quindi fare clic su Esegui. Eseguire queste regole ogni volta che si importano dati.
   • Pianificazione quote: regola Elabora effettivi. Immettere gli anni cronologici per i quali si dispone di dati, quindi selezionare lo scenario e la versione in cui caricare i dati. Per ulteriori informazioni sulle regole di Pianificazione quote, fare riferimento alla sezione Regole di pianificazione quote.
   • Previsioni vendite avanzate: regole Prepara effettivo e Preparazione previsione. Per ulteriori informazioni sulle regole di Previsioni vendite avanzate, fare riferimento alla sezione Regole di Previsione vendite avanzata.
   • Pianificazione conti chiave—Popola piano baseline. Eseguire questa regola all'inizio di un nuovo processo di pianificazione come metodo per precompilare il piano base dopo aver caricato i dati cronologici. Per maggiori informazioni sulle regole di Pianificazione conti chiave, vedere see Regole di Pianificazione conti chiave.

   Suggerimento:

   • Per visualizzare solo le regole di Pianificazione quote, fare clic su Tutti i cubi accanto a Filtro, quindi nell'elenco Cubo selezionare OEP_QTP.

   • Per visualizzare solo regole di Previsioni vendite avanzate, fare clic su Tutti i cubi accanto a Filtro, quindi nell'elenco Cubo selezionare OEP_GSP.

   • Per visualizzare solo le regole di Pianificazione conti chiave, fare clic su Tutti i cubi accanto al filtro e dall'elenco Cubo selezionare OEP_KAP o OEP_KREP.
9. Per Pianificazione conti chiave, eseguire il mapping dati per effettuare il push dei dati nel cubo di reporting. Dalla Home Page, fare clic su Applicazione e su Scambio dati, quindi sulla scheda Mapping dati. Dal menu Azioni accanto a Conti chiave - Reporting, fare clic su Dati push.
10. Impostare variabili di sostituzione per Pianificazione quote. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle variabili di sostituzione per Pianificazione quote.

11. Impostare le variabili utente obbligatorie. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle variabili utente.

12. Per Previsioni vendite avanzate e Pianificazione conti chiave, definire le impostazioni dell'applicazione per le previsioni per indicare dove trovare i valori effettivi. Vedere Impostazioni di sistema e dell'applicazione specificabili

13. Creare gli account necessari per gli utenti e i gruppi e concedere le autorizzazioni. Fare riferimento alla sezione Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli amministratori.

14. Rendere l'applicazione disponibile ai responsabili della pianificazione. Nella home page fare clic su Applicazione , quindi su Impostazioni . In Impostazioni di sistema modificare Abilita l'uso dell'applicazione per in Tutti gli utenti.

15. Utilizzare uno qualsiasi dei metodi seguenti per configurare ed estendere il framework:

    • Gestire le dimensioni e i membri. Fare riferimento alla guida Informazioni sulla modifica delle dimensioni nell'editor dimensioni semplificato.

    • Customizzare il flusso di navigazione in base alle specifiche esigenze aziendali. Ad esempio, è possibile configurare flussi di navigazione diversi per i vari ruoli presenti nell'organizzazione. Fare riferimento alla sezione Progettazione flussi di navigazione customizzati.

    • Modificare i form, i dashboard o gli infolet esistenti oppure crearne di nuovi. Fare riferimento alle sezioni Amministrazione dei form, Progettazione dei dashboard e Progettazione degli infolet.

    • Impostare l'esecuzione automatica delle previsioni con Previsione automatica. Fare riferimento alla guida Impostazione dell'esecuzione automatica delle previsioni con Previsione automatica.

    • Definire il processo di approvazione mediante l'impostazione delle unità di approvazione e dei percorsi promozionali per l'approvazione dei piani nell'organizzazione, ad esempio per approvare i piani in modalità bottom-up. Fare riferimento alla guida Gestione delle approvazioni.

    • Creare elenchi di task a supporto del processo di pianificazione quote utilizzato dall'organizzazione. Fare riferimento alla guida Amministrazione degli elenchi di task.

    • Progettazione e utilizzo dei report. Vedere:
      • Progettazione con Financial Reporting Studio per Oracle Enterprise Performance Management Cloud
      • Progettazione con i report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud

    • Definire le regole Groovy per eseguire calcoli customizzati. Per informazioni sulla progettazione delle regole di Groovy, fare riferimento alla sezione Creazione di una regola business di Groovy in Progettazione con Calculation Manager per Oracle Enterprise Performance Management Cloud e Riferimento Java API per le regole Groovy di Oracle Enterprise Performance Management Cloud. È possibile scrivere calcoli customizzati utilizzando il modello di oggetti Groovy. Per semplificare la scrittura dei calcoli, il tradizionale linguaggio di calcolo di Essbase è stato disabilitato in Sales Planning.