Integrazione dei dati di vendita da Oracle Engagement Cloud con Sales Planning

È possibile estrarre i dati cronologici degli ordini effettivi da Oracle Engagement Cloud e importarli in Sales Planning per utilizzarli con la pianificazione quote.

Sono disponibili diversi metodi per integrare i dati e metadati relativi alla pianificazione quote con Engagement Cloud. Ad esempio, è possibile utilizzare Gestione dati o la funzione di importazione dei dati in Sales Planning.

In questo argomento viene presentata una panoramica di come esportare i dati da Engagement Cloud utilizzando Oracle BI, quindi importarli in Sales Planning utilizzando Gestione dati.

Per i dettagli sull'utilizzo di Gestione dati, fare riferimento alla sezione Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

1. In Oracle BI, creare un report che restituisca i dati degli ordini per l'anno che si desidera esportare per il caricamento in Sales Planning.
2. In Engagement Cloud, passare a Report e analitica, fare clic su Sfoglia catalogo, selezionare il report, quindi esportare il file in formato CSV.
3. Importare i dati in Sales Planning:
   1. In Sales Planning, passare a Gestione dati: nella pagina Home fare clic su Navigator , quindi in Integrazione fare clic su Gestione dati. È inoltre possibile eseguire molti dei passi utilizzando l'interfaccia utente semplificata. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi su Scambio dati, infine su Integrazione dati.
   2. In Gestione dati, importare il file. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Integrazione dei dati mediante un file.
   3. Dopo aver eseguito la regola di caricamento dei dati, assicurarsi di aggiornare il profilo.
4. In Sales Planning eseguire la regola Elabora effettivi: passare a Regole, avviare Elabora effettivi, selezionare l'anno, lo scenario e la versione, quindi fare clic su Avvia. I prompt consentono di aggregare i dati effettivi dell'anno selezionato e copiarli nella versione e nello scenario selezionati.
5. Il form ora include dati e pertanto si è pronti per avviare il processo di pianificazione quote. A tale scopo, impostare i target in base alla percentuale di crescita dei ricavi dell'ultimo anno. Vedere Impostazione dei target quote.