Impostazione dei target quote

L'impostazione dei target quote rappresenta il primo passo del processo di pianificazione quote.

La quota target corrisponde al piano strategico di massimo livello per l'anno successivo, impostato per il livello Tutte le aree o Tutte le risorse, ovvero il livello più alto della gerarchia. Viene in genere impostato da un addetto alla gestione delle vendite o alle operazioni di vendita.

Impostare una quota target per l'anno successivo e immettere gli adeguamenti prima di allocare la quota target al successivo livello inferiore della gerarchia. I responsabili pianificazione eseguono la pianificazione top-down o a cascata e, facoltativamente, la pianificazione bottom-up per allocare la quota target a livello di gerarchia.

I target quote vengono impostati a livello annuale:

  • Come percentuale, in base alla crescita rispetto ai valori effettivi dell'ultimo anno
  • Come numero assoluto
  • Mediante l'esecuzione di una previsione e l'uso del valore previsto come target

Il componente Imposta target Icona Imposta target offre numerosi modi per impostare i target quote.

Prerequisito: un amministratore deve aver caricato le prenotazioni/ricavi dell'anno precedente per tutte le aree o risorse e quindi aver eseguito la regola Elabora effettivi.

Nella pagina Home fare clic su Pianificazione quote Icona Pianificazione quote, quindi su Imposta target Icona Imposta target.

Tabella 3-2 Impostazione dei target quote

Task Descrizione Ulteriori informazioni
Icona Panoramica Panoramica Visualizzare una panoramica dei ricavi e delle quote assieme ad altre misure importanti. Analisi dei target quote con i dashboard
Icona Imposta crescita Imposta crescita
  • Imposta la quota target utilizzando un metodo basato sul tasso di crescita oppure immettendo un valore.
  • Adeguare i valori della quota target per prodotto, se richiesto dall'organizzazione.
  • Eseguire l'analisi What If e adeguare il target, se necessario, in base agli scenari Caso Migliore, Caso peggiore e Conservativo.
Icona Predictive Planning Predictive Planning

Calcolare la previsione dei valori della quota target e confrontarli con i target basati sul tasso di crescita. Facoltativamente, utilizzare i valori previsti come quota target.

 Previsione dei valori della quota target

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come
Imparare a impostare target quote globali e target per prodotto in Oracle Smart View for Office per Sales Planning. Dopo aver allocato le quote target, queste ultime si possono rivedere e adeguare per prodotto in Smart View, e quindi rivedere in PowerPoint.

video.png Impostazione e analisi delle quote in Sales Planning con Smart View

Ulteriori informazioni sull'impostazione di target quote.

video.png Impostazione dei target quote