È possibile modificare lo stato di una o più unità di approvazione pianificazione alla volta.
Tipi di origini dati:Planning
Un'unità di approvazione cambia stato ogni volta che un revisore trasferisce il budget a un altro revisore. Lo stato di un'unità di approvazione dipende dall'azione eseguita da un revisore per inviare il budget al suo successore. Per ulteriori informazioni sui diversi stati delle unità di approvazione e sulle azioni che è possibile eseguire su di esse, fare riferimento alle sezioni Stati delle unità di approvazione e Azioni sulle unità di approvazione nella guida Utilizzo di Planning.
Per visualizzare o modificare lo stato delle unità di pianificazione, riprodurre i passi sotto riportati.
- Aprire un form.
- Sulla barra multifunzione Planning selezionare Approvazioni.
- In Gestisci approvazioni selezionare uno scenario e una versione.
- Fare clic su
per visualizzare l'elenco delle unità di pianificazione a cui è possibile accedere.
- Facoltativo: sul pulsante della modalità di visualizzazione selezionare una delle voci sotto riportate.
-
Vista semplice per visualizzare le unità di pianificazione come un elenco.
-
Vista albero per visualizzare le unità di pianificazione sotto forma di gerarchia. Questa vista è disponibile solo per gli amministratori.
Nella vista albero è possibile selezionare Avvia per avviare un'unità di pianificazione ed Escludi per escludere un'unità di pianificazione dal processo.
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Unità di pianificazione personali per visualizzare solo le unità di pianificazione di cui l'utente è proprietario.
- Selezionare le unità di pianificazione di cui si desidera modificare lo stato. Se l'elenco è di grandi dimensioni e risulta difficile trovare l'unità di pianificazione, è possibile eseguire ricerche o applicare filtri all'elenco, come descritto in Ricerca di unità di pianificazione.
- Per visualizzare i dettagli dell'unità di pianificazione selezionata, fare clic su Dettagli unità di pianificazione.
Nella scheda Stato approvazione è visualizzata la cronologia degli stati del processo, dei proprietari e delle azioni intraprese, con la data e l'ora della modifica dello stato.
Nella scheda Annotazioni sono visualizzati eventuali commenti immessi per l'unità di pianificazione. Fare riferimento a Aggiunta di annotazioni alle unità di pianificazione.
- Per modificare lo stato dell'unità di pianificazione, fare clic su Modifica stato.
Nota:
Se viene modificato lo stato di un'entità padre, anche tutti i relativi figli verranno modificati, a meno che non siano stati esclusi durante la fase Primo passaggio o che non siano stati approvati.
- In Approvazioni - Modifica stato entità selezionare un'azione e il proprietario successivo per l'unità di pianificazione.
- Facoltativo: immettere i commenti nella casella di testo Immettere l'annotazione.
- Fare clic su Sottometti.
- Facoltativo: per convalidare l'unità di pianificazione modificata, fare clic su
. È possibile convalidare solo un'unità di pianificazione alla volta.