Progettazione dashboard

Generalmente i dashboard finanziari offrono una panoramica visualizzando i dati riepilogativi. La versatilità dei dashboard consente di tracciare, valutare, evidenziare, commentare e addirittura modificare i dati aziendali fondamentali. Ad esempio, è possibile modificare un driver, come Volume, in un form presente in un dashboard e vedere immediatamente il suo impatto in altri form e grafici.

È possibile creare un dashboard selezionando form di dati esistenti e artifact esterni come commenti o un URL esterno. È possibile specificare il tipo di grafico in cui visualizzare i dati, ad esempio un grafico a torta, un grafico a barre o un grafico di altro tipo.

Nota:

Per i dettagli su Task Manager, Gestione dati supplementari e i dashboard di conformità, fare riferimento alla sezione "Monitoraggio dashboard" in Utilizzo di Financial Consolidation and Close.

Per creare un dashboard finanziario, procedere come segue.

  1. Nella home page, in Dashboard, fare clic su Finanziario.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Immettere un nome per il dashboard.
    • Per modificare il nome predefinito del dashboard, fare clic sul nome, quindi immettere un nuovo nome nella casella di input.
    • Per dare un titolo al dashboard con la formattazione custom, fare clic su Impostazioni, deselezionare Usa nome come titolo, quindi immettere il titolo e impostare la formattazione della finestra di dialogo.
    • Quando viene creato un nuovo dashboard, i bordi sono nascosti per impostazione predefinita. Per visualizzare i bordi, in Impostazioni, impostare Bordi su Mostra.
  4. Dalla tavolozza di progettazione sulla sinistra, trascinare gli oggetti selezionati nel canvas del dashboard.
    Per selezionare da tali oggetti, procedere come segue.

    Tabella 11-1 Oggetti dashboard

    Oggetto Descrizione

    Form

    Selezionare form semplici da includere nel dashboard navigando tra le cartelle dei form o cercandoli per nome.

    Le autorizzazioni di accesso impostate per i form sono rispettate nei dashboard.

    Tipi di grafico

    Selezionare i tipi di grafico da includere nel grafico. La prima volta che viene aggiunto, un grafico selezionato contiene dei dati di esempio. Successivamente è possibile associarlo a un form, che farà da origine dati. Quando si collega un grafico a un form, gli utenti possono vedere immediatamente l'impatto della modifica dei dati presenti nel form sui grafici associati.

    Il tipo di grafico Combinazione alterna la visualizzazione dei dati delle righe con barre verticali e linee nel grafico. Ad esempio, i dati della riga 1 di un form vengono visualizzati sotto forma di barra e i dati della riga 2 sotto forma di linea, con i tipi di grafici che si alternano per le righe con numerazione pari e dispari. Anche se può visualizzare fino a 20 righe di dati, il tipo di grafico Combinazione si rivela particolarmente utile quando si desidera confrontare due categorie di dati. Ad esempio, quando si desidera confrontare i tassi di cambio medi di Germania e Francia su più anni, con i tassi tedeschi nella riga 1 del form e i tassi francesi nella riga 2.

    Per informazioni sul tipo di grafico A indicatori, fare riferimento alla sezione Informazioni sul tipo di grafico Indicatore.

    A caselle (opzione Affiancato)

    A volte denominate Caselle prestazioni, le caselle sono un tipo di grafico che consente di selezionare valori specifici dal cubo da visualizzare. Fare riferimento alla sezione Informazioni sul tipo di grafico affiancato.

    Commenti

    Selezionare Artifact esterni, quindi Commenti. Immettere il testo che spiega i dati o i grafici.

    URL

    Riepilogo pagine Web dinamiche. Selezionare Artifact esterni, quindi URL. Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza https://. Non utilizzare URL interni o relativi oppure URL per siti di terze parti non consentiti come google.com.
  5. Customizzare il dashboard utilizzando le relative impostazioni e la barra degli strumenti visualizzata al passaggio del mouse sugli oggetti, quindi fare clic su Salva.
È possibile duplicare e modificare facilmente un dashboard utilizzando Copia con nome nella pagina elenco Dashboard. Selezionare il dashboard, quindi fare clic su Azioni .