Per creare e utilizzare i template form Dati supplementari è necessario disporre del ruolo di amministratore o di utente avanzato.
Quando si creano i template, è possibile specificare se possono essere utilizzati per la creazione di form ad hoc, selezionare gli utenti autorizzati a crearli e predefinire l'instradamento all'approvatore per i form ad hoc. Come approvatori è possibile definire utenti singoli, team o gruppi e il percorso di approvazione può essere assegnato ai preparatori dei form ad hoc. Gli utenti ai quali sono stati assegnati i diritti di sicurezza appropriati potranno quindi creare i form per i dati supplementari in base al template, se necessario.
Nota:
Prima di poter creare un form ad hoc, è necessario distribuire il template.Per informazioni sull'immissione dei dati nei form Dati supplementari, fare riferimento alla Guida Utilizzo di Financial Consolidation and Close.
Per creare template form, procedere come segue.