Specifica di driver e tendenze

Specificare i driver e le tendenze per le previsioni standard in Basato su driver e tendenzaBasato su driver e tendenza. Specificare i driver e le tendenze per le previsioni mobili in Previsioni mobiliIcona Previsioni mobili. I valori calcolati per i conti associati ai driver vengono visualizzati nelle aree Ricavi basati su driver e Spese basate su driver sulla scheda relativa al metodo di previsione selezionato.

Per ulteriori informazioni sulle tendenze disponibili in Financials, vedere Informazioni sulle tendenze.

  1. Per le previsioni standard: fare clic su Basato su driver e tendenza Basato su driver e tendenza, quindi su Pianificazione spese basata su driver | Pianificazione ricavi basata su driver. Per le previsioni mobili: fare clic su Previsioni mobili Icona Previsioni mobili, quindi su Pianificazione spese basata su driver | Pianificazione ricavi basata su driver.
  2. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad esempio una linea di prodotti specifica o un tipo di spese (spese operative), quindi fare clic su Vai.
  3. Eseguire un task in Tendenza:

    • Per impostare i valori mediante l'adeguamento di valori correnti, previsti o passati, selezionare una tendenza, quindi prevedere la percentuale in base alla quale è possibile che ogni valore vari nel campo % incremento/(decremento). Ad esempio, per pianificare un incremento del 3% dell'indennità per straordinari, impostare l'opzione Straordinario su Media effettiva anno precedente, quindi immettere 0,03 in % incremento/(decremento).

      Per le previsioni mobili, le tendenze vengono applicate a tutti gli anni inclusi nell'intervallo della previsione mobile specifica. Quando il periodo di tempo corrente viene aggiornato, i form vengono aggiornati aggiungendo o eliminando i periodi di tempo in base all'intervallo aggiornato della previsione mobile. Le tendenze vengono invece calcolate sempre per l'intero intervallo relativo alla previsione mobile.

    • Per impostare i valori manualmente senza fare riferimento ai dati cronologici, selezionare Nessuna tendenza, quindi immettere i valori desiderati in Adeguamento (+/-).

  4. Fare doppio clic su Totale anno per calcolare i valori previsti.
  5. Visualizzare i valori per i conti calcolati in base ai driver:
    1. Fare clic su Spese basate su driver | Ricavi basati su driver , quindi su Totale anno calcolato per visualizzare i valori annuali, trimestrali o mensili derivati mediante driver. Se i dati non sono sufficienti oppure sono errati o inappropriati, è possibile sostituirli in qualsiasi periodo.
    2. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad esempio l'anno e lo scenario, quindi fare clic su Vai.
    3. Espandere Adegua totale anno per accedere al periodo per il quale si desidera modificare i valori derivati mediante driver, quindi immettere i nuovi valori.
  6. Per adeguare i valori calcolati per i conti o i driver associati alle previsioni mobili, fare clic su Adeguamenti driver, quindi immettere un valore nella colonna Adeguamento (+/-).
  7. Per adeguare i valori calcolati per i conti o le tendenze associati alle previsioni mobili in Spese, fare clic su Adeguamento tendenza, quindi immettere un valore nella colonna Adeguamento (+/-).