Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management

Dopo la creazione dei progetti, l'immissione delle spese di progetto e quando i budget di progetto sono pronti e approvati in Projects di EPM Planning, eseguire integrazioni di Integrazione dati per esportare i progetti e i budget di progetto in Project Management. Questo task può essere eseguito in modo regolare.

In alternativa, l'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.

Quando si esporta da Projects di EPM Planning in Project Management, viene creato un nuovo progetto di Project Management o aggiornato uno esistente.

Prerequisiti

Per esportare un progetto e un budget di progetto in Project Management, il valore di Stato progetto deve essere Approvato e quello di Stato integrazione progetto deve essere Iniziale (approvato ma ancora senza push in Project Management) o Pronto (approvato e già con push in Project Management; pronto per un ulteriore push in Project Management, ad esempio se il budget cambia).

Inoltre, aggiornare il database prima di eseguire le integrazioni.

Per esportare progetti e budget di progetto:

  1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.
  2. In Integrazione dati, selezionare Esporta progetti e fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Nota:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Esporta progetti sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Sostituisci
    • Periodo di inizio- Selezionare un periodo di inizio
    • Periodo di fine - Selezionare un periodo di fine

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Lo stato di integrazione del progetto è sincronizzato tra Projects di EPM Planning e Project Management:

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  3. In Integrazione dati, selezionare Esporta budget progetto e fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Nota:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Esporta budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Sostituisci
    • Periodo di inizio- Selezionare un periodo di inizio
    • Periodo di fine - Selezionare un periodo di fine

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

  4. Rivedere i dati in Project Management. La versione del budget viene denominata EPM-data-indicatore orario.

Ripetere questi passi secondo le necessità quando si aggiungono o si aggiornano progetti e budget di progetto in Projects di EPM Planning.