Se si integra Projects di EPM Planning con Project Management, in generale si eseguirà la pianificazione dei progetti utilizzando il flusso di lavoro seguente:
Impostare le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente.
Se è stata eseguita l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management, dopo aver immesso il nome, la descrizione e le date del progetto, immettere un numero di progetto che verrà associato al nome del progetto e selezionare un template di Project Management da associare al progetto.
Se è stata eseguita l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management, quando si aggiunge un progetto per la prima volta, il valore di Stato progetto è Nuovo e per Stato integrazione progetto è indicato che non è presente alcuno stato di integrazione.
Approvare il progetto nel form Dettagli progetto: fare clic su Riepilogo progetto, quindi sulla scheda verticale relativa al tipo di progetto, infine scegliere Dettagli progetto. Selezionare il progetto, quindi nel menu Azioni selezionare Approva progetti. In alternativa, dalla home page, fare clic su Regole e poi eseguire Approva progetti.
Si noti che Stato integrazione progetto relativo al progetto ora è Iniziale.
Per esportare un progetto e un budget di progetto in Project Management, il valore di Stato progetto deve essere Approvato e quello di Stato integrazione progetto deve essere Iniziale (approvato ma ancora senza push in Project Management) o Pronto (approvato e già con push in Project Management; pronto per un ulteriore push in Project Management, ad esempio se il budget cambia).
Suggerimento:
Se lo stato integrazione è Errore, eseguire la regola Modifica stato di errore integrazione progetto dal menu Azioni nel form Dettagli progetto per modificare lo stato dell'integrazione da Errore a Iniziale o Pronto. Utilizzare questa regola se l'integrazione precedente ha generato uno stato di errore, affinché il progetto sia pronto per l'integrazione successiva.
L'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.
Se l'amministratore non ha configurato un job per questo task, è possibile esportare progetti e budget utilizzando integrazioni di Integrazione dati. Vedere Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management.
Nota:
Se si esportano progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione dati, aggiornare il database prima dell'esportazione.Nota:
Se per importare dati effettivi si utilizzano integrazioni di Integrazione dati, eseguire la regola Rollup progetto dopo l'importazione.Se si utilizzano integrazioni di Integrazione dati, eseguire la regola Calcola progetti importati per visualizzare le informazioni aggiornate prima di apportare modifiche nel form. Questa regola viene eseguita automaticamente se l'amministratore importa i dati effettivi tramite job.
Suggerimento:
Se si esegue Calcola progetti importati dal form (dal form, fare clic su Azioni, quindi su Regole business e infine su Calcola progetti importati), i valori vengono calcolati per il progetto corrente. Per tenere conto di tutti i progetti, eseguire la regola dalla scheda Regole: nella home page, fare clic su Calcola progetti importati e poi su Esegui.
Il form mostra sia i dati importati da Project Management che i dati del budget da Projects di EPM Planning.
È inoltre possibile eseguire un'analisi della varianza confrontando il budget e i dati effettivi. Nella home page, fare clic su Projects, quindi su Riepilogo progetto e infine sul tipo di progetto. Poi fare clic su Varianza progetti indiretti o Varianza progetti in conto capitale.
Ogni volta che si esportano progetto e budget di progetto in Project Management, viene visualizzata una nuova versione del budget in Project Management.
Per ulteriori informazioni su come lavorare in Project Management, vedere "Come funziona Enterprise Performance Management con Project Management" in Implementing Project Financial Management e Grants Management.