Il componente Spese di Projects fornisce numerose opzioni a supporto della pianificazione delle spese dei progetti:
Tabella 6-3 Pianificazione delle spese del progetto
Task | Descrizione | Ulteriori informazioni |
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Panoramica | Rivedere le spese del progetto in formato dashboard. | Analisi degli aspetti finanziari del progetto mediante i dashboard |
Basato su driver | Eseguire la pianificazione delle spese basata su driver impostando le ipotesi relative alle spese. | Immissione dei driver relativi alle spese |
Immissione diretta |
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Immissione diretta delle spese e Pianificazione dei benefit del progetto (solo progetti interni) |
Spese progetto | Rivedere le spese globali relative a un progetto in una griglia. | Revisione delle spese di progetto globali |
Ipotesi | Rivedere le ipotesi tasso globali che definiscono gli aspetti finanziari del progetto. | Immissione delle ipotesi relative ai progetti |
Immissione dei driver relativi alle spese
Quando si esegue una pianificazione basata su driver utilizzando le ipotesi relative alle spese, le spese vengono calcolate in base a formule predefinite, utilizzando tassi globali e i driver delle spese specificati. Ad esempio, quando vengono immesse le ipotesi relative alla manodopera per il progetto, ad esempio classe di mansione, tasso, date di inizio e fine, vengono automaticamente calcolati i costi totali della manodopera del progetto utilizzando i tassi per classe di mansione e date di inizio e fine.
Per utilizzare la pianificazione delle spese basata su driver, rivedere i tassi esistenti immessi dall'amministratore, quindi aggiungere o modificare le ipotesi relative alle spese.
Per aggiungere o rimuovere ipotesi relative alle spese, nel menu Azioni selezionare Aggiungi elementi riga o Rimuovi elemento riga.
Nota:
Se Projects è integrato con Workforce, il calcolo delle spese comporta l'esecuzione del push dei dati, ad esempio l'utilizzo, in Workforce. In Workforce è inoltre necessario selezionare Aggrega nel menu Azioni.
Se Projects è integrato con Financials e i conti spese sono stati mappati, il calcolo delle spese e l'esecuzione del rollup in Projects comporta l'esecuzione del push dei dati in Financials.
Immissione diretta delle spese
È possibile immettere direttamente le spese del progetto. Quando le spese vengono immesse direttamente, non viene utilizzato alcun calcolo basato su driver.
Quando le date del progetto vengono modificate o quando i progetti vengono importati, prima di immettere direttamente le spese, nel menu Azioni del form Dettagli progetto fare clic su Aggiorna date progetto.
Suggerimento:
È possibile copiare un valore di cella e trascinare il cursore per compilare tutte le celle di una riga.
Se si immette dati a livello di totale annuo, i valori vengono automaticamente inseriti nei livelli inferiori.
Nel menu Azioni è possibile selezionare Aggiungi elementi riga o Rimuovi elemento riga.
Pianificazione dei benefit del progetto (solo progetti interni)
Oltre a pianificare le spese, è inoltre possibile pianificare il monitoraggio dei benefit di progetto per i progetti sia indiretti che in conto capitale. La pianificazione dei benefit del progetto consente di quantificare i benefit finanziari a supporto dei requisiti del progetto. Ad esempio, se si imposta un nuovo sito Web, è possibile tenere traccia dei benefit finanziari derivanti dal progetto. Ad esempio, è possibile calcolare i ricavi incrementali dai lead provenienti dal sito Web oppure, in caso di gestione delle richieste eseguite a livello di sito Web, è possibile visualizzare il risparmio a livello di call center. Inoltre, una nuova struttura per videoconferenze potrebbe generare notevoli risparmi a livello di spese di viaggio.
È inoltre possibile pianificare i benefit non finanziari di un progetto, che possono essere utilizzati per giustificare un progetto e semplificare la misurazione dell'esito del progetto stesso. Ad esempio, un nuovo sito Web potrebbe migliorare l'indice di soddisfazione dei clienti oppure si potrebbe riscontrare un aumento incrementale della base di utenti grazie a investimenti a livello di progetto. È possibile quantificare i benefit ed eseguirne il mapping a vari conti progetto.
Selezionare Benefit finanziari progetto per immettere i benefit finanziari per il conto selezionato. Immettere qualsiasi ipotesi relativa ai benefit, quindi immettere l'importo relativo al benefit.
L'importo del benefit viene utilizzato nei calcoli relativi al ROI e ad altri indicatori KPI per giustificare il progetto. I benefit finanziari possono essere mappati a un conto ricavi o a un conto spese. In base a questa definizione, gli importi vengono assegnati ai rispettivi conti finanziari.
Selezionare Benefit non finanziari progetto, quindi selezionare un benefit non finanziario. Immettere qualsiasi ipotesi relativa ai benefit, quindi immettere un valore.
I benefit non finanziari consentono di impostare target misurabili aggiuntivi per giustificare il progetto rispetto ai benefit finanziari. Se tali valori non vengono utilizzati nei calcoli degli indicatori KPI, sarà possibile tenerne traccia per quantificare il benefit. Ad esempio, se si desidera impostare la crescita della base utenti fino a un determinato livello in base a un progetto di campagna di marketing, impostare i valori target qui.
È inoltre possibile acquisire benefit di progetto qualitativi aggiuntivi di cui non è possibile tenere traccia in base ai numeri a supporto della giustificazione dei progetti. Ad esempio, è possibile notare che i clienti possono disporre di un'esperienza utenti migliore grazie a una progettazione avanzata del sito Web.
Le regole vengono eseguite durante il salvataggio e quando gli indicatori KPI vengono calcolati in base ai benefit finanziari specificati. Questo scenario non è valido per i benefit non finanziari in quanto non vengono utilizzati per i calcoli.
Revisione delle spese di progetto globali
È possibile rivedere un sintetico globale delle spese del progetto in formato foglio di calcolo. I valori vengono derivati dalle spese basate su driver e dall'input diretto.
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo | Come |
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Questa esercitazione mostra come pianificare le spese del progetto utilizzando ipotesi basate su driver e l'input diretto delle spese. | |
Questa esercitazione mostra come identificare e immettere benefit progetto finanziari e non finanziari. |