In genere le entità corrispondono alla struttura dell'organizzazione, ad esempio regioni geografiche, reparti o divisioni. Creare membri Entità per i gruppi che sottomettono piani da approvare. I membri entità sono utili per definire revisioni di budget o approvazioni.
Fare riferimento a Gestione delle approvazioni.
In un'ipotetica organizzazione, i centri regionali preparano i budget per le sedi nazionali. Le sedi nazionali possono preparare i piani per la sede centrale. Per rispettare questa struttura, creare i membri per regioni, nazioni e sede centrale. Specificare le regioni come figli dei membri nazioni e i membri nazioni come figli dei membri sedi.
I form supportano più valute per ogni entità, consentendo l'immissione dei dati per più valute e il reporting in un'unica valuta. L'applicazione tuttavia supporta una valuta base per ciascuna entità. L'utente può impostare la valuta per i valori immessi e questi vengono convertiti in altre valute per le quali sono stati definiti i tassi di cambio.