Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di approvazione

Sia i proprietari che i revisori dell'unità di approvazione sono acquisiti per via ereditaria dai rispettivi padri. Anche i revisori dell'unità di approvazione sono acquisiti per via ereditaria. Ê possibile specificare in modo esplicito proprietari e revisori diversi da quelli ereditati e assegnarli all'unità di approvazione.

Per assegnare proprietari e revisori all'unità di approvazione:

  1. Procedere in uno dei seguenti modi:

    • Nella scheda Seleziona membri principali o Selezione gerarchia primaria e secondaria, fare clic su Avanti oppure selezionare la scheda Assegna proprietari per continuare a definire una gerarchia unità di approvazione.

    • Fare clic sull'icona Navigator Icona Navigator, quindi in Flusso di lavoro fare clic su Unità di approvazione. Selezionare una gerarchia unità di approvazione, fare clic su Icona Modifica, quindi selezionare la scheda Assegna proprietari per specificare la proprietà dell'unità di approvazione.

  2. Selezionare un'unità di approvazione, quindi in Proprietario fare clic su Icona Seleziona proprietario per selezionare un proprietario.

    Un'unità di approvazione può avere un solo proprietario. Il proprietario può essere un utente o un gruppo. Selezionare la scheda Utente per assegnare un singolo utente come proprietario. Selezionare la scheda Gruppi per assegnare un gruppo come proprietario. Fare riferimento a Informazioni sulle approvazioni basate su gruppi.

  3. In Revisore fare clic su Icona Selezionare i revisori e selezionare i revisori dell'unità di approvazione.

    I revisori possono essere singoli utenti, un solo gruppo più gruppi. Selezionare la scheda Utenti per assegnare singoli utenti come revisori. Selezionare la scheda Gruppi per assegnare uno o più gruppi come revisore. Fare riferimento a Informazioni sulle approvazioni basate su gruppi.

    Nota:

    Quando si utilizzano i modelli Bottom-up o Distribuisci, se i revisori sono singoli utenti, selezionarli nell'ordine in cui si desidera che l'unità di approvazione venga revisionata. Il primo revisore dell'elenco sarà il primo utente a intervenire sull'unità di approvazione. Quando il primo utente promuoverà o invierà l'unità di approvazione, il secondo revisore selezionato ne diventerà proprietario e così via, fino all'ultimo revisore incluso nell'elenco creato.

  4. Per abilitare la visualizzazione del valore aggregato delle unità di approvazione urante le approvazioni, in Membri definizione valore, fare clic su Icona Membri definizione valore per definire l'intersezione di dimensioni di unità non di approvazione.

    Nota:

    • Per le dimensioni di unità non di approvazione: per visualizzare valori aggregati delle unità di approvazione, in Selezione membri è necessario selezionare un membro per ciascuna dimensione di unità non di approvazione nel cubo selezionato nella scheda Dimensione approvazioni. Se non si selezionano membri per le dimensioni di unità non di approvazione, il valore dell'unità di approvazione aggregata è vuoto.

    • Per le dimensioni di unità di approvazione: i membri di definizione valore specificati per un membro padre nella gerarchia di unità di pianificazione vengono ereditati dai discendenti del membro. Se sono selezionati membri definizione valore sia per un membro sia padre che figlio di una dimensione di unità di approvazione, la selezione del figlio ha la precedenza. Ad esempio, si seleziona un membro definizione valore membro sia per il padre US che per il relativo figlio, Western Region; il membro definizione per Western Region ha la precedenza. In fase di esecuzione vengono selezionati Entità, Scenario, Versione e i membri secondari della dimensione specificati nella gerarchia dell'unità di approvazione.

    • Nelle applicazioni multivaluta standard: in Preferenze gli utenti possono impostare la valuta di reporting in base alla quale visualizzare l'unità di approvazione aggregata. Vedere Utilizzo di Planning. Per assicurarsi che i totali siano corretti, ricordare agli utenti di avviare la regola business Conversione valuta.

      Nelle applicazioni multivaluta standard si presume l'uso della valuta di reporting. Pertanto non è necessario selezionare un membro definizione valore per la valuta.

  5. In Percorso promozione, fare clic su Icona Percorso promozione per visualizzare il percorso promozione dell'unità di approvazione, verificare che sia corretto e correggere quindi eventuali errori.
  6. In Invia notifica a questi utenti, fare clic su Icona Seleziona utenti a cui inviare notifiche per selezionare gli utenti a cui inviare una notifica per ogni spostamento dell'unità di approvazione da un utente a un altro.
  7. Facoltativo: ripetere i passaggi da 2 fino a 6 per modificare i proprietari o i revisori acquisiti per via ereditaria delle altre unità di approvazione.
  8. Fare clic su Salva per salvare il lavoro e proseguire, oppure selezionare OK pe salvare il lavoro e chiudere la gerarchia delle unità di approvazione.