Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione

A seconda dell'opzione selezionata per Flussi di approvazione estesi nella scheda Dimensione approvazioni precedente, si utilizzerà la scheda Seleziona membri principali o Selezione gerarchia primaria e secondaria per selezionare i membri della gerarchia unità di approvazione.

Per selezionare membri di gerarchie di unità di approvazione, procedere come segue.

  1. Procedere in uno dei seguenti modi:

    • In Dimensione approvazioni, fare clic su Successivo o selezionare la scheda Seleziona membri principali o Selezione gerarchia primaria e secondaria per continuare a definire una gerarchia unità di approvazione.

    • Fare clic sull'icona Navigator Icona Navigator, quindi in Flusso di lavoro fare clic su Unità di approvazione. Selezionare una gerarchia di unità di approvazione, fare clic su Icona Modifica (Modifica), quindi selezionare Seleziona membri principali o Selezione gerarchia primaria e secondaria per modificare i membri.

    Nota:

    • In qualsiasi momento durante la selezione dei membri della gerarchia di unità di approvazione è possibile fare clic su Ripristina a gerarchia predefinita per reimpostare la gerarchia di unità di pianificazione sulla relativa appartenenza predefinita nella pagina Dimensione approvazioni.

    • I membri condivisi non vengono visualizzati nella gerarchia di unità di approvazione.

  2. Definire la modalità di visualizzazione per la gerarchia di unità di approvazione:

    • Tutte le entità: vengono visualizzate tutte le unità di approvazione potenziali.

    • Unità di approvazione: vengono visualizzate sole le unità di approvazione abilitate.

    • Cerca: consente di cercare le unità di approvazione per Nome, Alias o Entrambi.

      Immettere una parte qualsiasi di un nome o un nome intero in Cerca per trovare un'entità, quindi fare clic su Icona Cerca in alto (Cerca in alto) o su Icona Cerca in basso (Cerca in basso) nella gerarchia di unità di approvazione.

    • Per passare da una pagina all'altra in una gerarchia di unità di approvazione di pagine multiple, immettere un numero di pagina in Pagina e fare clic su Vai oppure fare clic su Inizio (prima pagina), Prec (pagina precedente), Succ. o Fine (ultima pagina).

  3. Facoltativo: per le unità di approvazione non incluse nelle impostazioni predefinite per il processo di approvazione, selezionare la casella a sinistra del nome dell'unità di approvazione in modo da includere l'unità di pianificazione nel processo di approvazione.
  4. Facoltativo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un'unità di approvazione per definire i membri della gerarchia secondaria per il processo di approvazione, infine selezionare una delle opzioni seguenti.

    • Includi figli per includere i figli dell'unità di approvazione.

    • Includi membro per includere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Includi tutti i discendenti per includere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Includi generazione per includere una o più generazioni dell'unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni includere.

    • Escludi figli per escludere i figli dell'unità di approvazione.

    • Escludi membro per escludere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Escludi tutti i discendenti per escludere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Escludi generazione per escludere generazioni di unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni escludere.

  5. Se è stata selezionata l'opzione Secondario per Flussi di approvazione estesi nella scheda Dimensione approvazioni precedente, aggiungere una dimensione secondaria all'unità di approvazione inclusa nel processo di approvazione per assicurare un livello di granularità più elevato. Procedere come indicato di seguito.
    1. Selezionare una dimensione da Dimensione.
    2. In Membro padre fare clic su Icona Seleziona membri (Seleziona membri) per visualizzare la finestra di selezione dei membri, quindi selezionare un membro come padre per tale dimensione.
    3. In Generazione relativa specificare le generazioni padre-figlio da includere.

      L'aggiunta di una generazione comporta l'aggiunta di tutti i membri di tale generazione al processo di approvazione.

    4. Selezionare Includi automaticamente per includere automaticamente alla gerarchia di unità di approvazione i membri appena aggiunti che soddisfano i criteri selezionati.
    5. Facoltativo: per definire i membri da includere, fare clic su Seleziona membri, icona in Membri selezionati relativamente all'unità di approvazione. Deselezionare le caselle di controllo accanto ai membri che si desidera rimuovere.
  6. Procedere in uno dei seguenti modi: