Avvio e supporto del processo di revisione

Quando gli amministratori dei servizi avviano il processo di revisione, l'unità di approvazione passa da un revisore a un altro fino al termine del processo di budget. Il template approvazioni selezionato determina quale utente revisionerà il budget per primo.

I report sullo stato dell'approvazione consentono di visualizzare e fornire lo stato dettagliato del processo di approvazione. Fare riferimento a Creazione di report sullo stato dell'approvazione.

Per avviare il processo di revisione, procedere come segue.

  1. Fare clic sull'icona Icona Navigator, quindi, in Flusso di lavoro, fare clic su Gestisci approvazioni.
  2. In Scenario selezionare uno scenario.
  3. In Versione, selezionare una versione.
  4. Fare clic su Vai per visualizzare le unità di approvazione associate alla combinazione selezionata di scenario e versione.

    Le unità di approvazione visualizzate sono abilitate per le approvazioni.

    Se non viene avviata alcuna unità di approvazione con lo scenario e la versione selezionati, verrà visualizzato il messaggio Non è stata assegnata una gerarchia unità di approvazione alla combinazione scenario e versione selezionata.

  5. Nell'angolo superiore destro della pagina per Vista, selezionare Vista albero, quindi in Ciclo piano fare clic su Avvia per avviare il processo di revisione.

    Nota:

    Se la gerarchia di unità di approvazione utilizza il template Bottom-up, la selezione dell'opzione Avvia comporta l'avvio dell'unità di approvazione e l'esecuzione dell'azione Origina. Queste azioni impostano come proprietario corrente l'utente definito come proprietario dell'unità di approvazione nella gerarchia di unità di pianificazione. Lo stato dell'unità di approvazione viene modificato in In revisione.

  6. Facoltativo: per rimuovere un'unità di approvazione dal processo di revisione o dalla tracciabilità nel sistema, fare clic su Escludi.

    Attenzione:

    Quando si esclude un'unità di approvazione, tutte le annotazioni e la cronologia associate vengono eliminate. Lo stato dell'unità di approvazione viene reimpostato su Non avviata e il proprietario viene impostato su Nessun proprietario. I valori dei dati vengono conservati.