Aggiornamento dei task in Smart View

Oracle Smart View for Office consente di utilizzare direttamente i task e le programmazioni di Task Manager.

Vengono visualizzati i task e le programmazioni per il periodo selezionato. È possibile visualizzare solo le programmazioni e i task per i quali si dispone dell'autorizzazione necessaria. Poiché si tratta della vista Visualizza task personali, non verranno visualizzati tutti i task per i quali si dispone dell'autorizzazioni di visualizzazione. A seconda del ruolo corrente, ad esempio Assegnatario, Preparatore o Approvatore, le opzioni disponibili, come Approva o Rifiuta, cambieranno in base al ruolo associato. Se si dispone di ruoli diversi, potrebbe essere necessario accedere con il ruolo specifico per eseguire operazioni diverse.

Quando si fa clic su una programmazione inclusa nell'elenco, viene visualizzato un elenco dei task su cui si sta attualmente lavorando. Dopo essere stato sottomesso o approvato, un task non è più visualizzato nell'elenco.

Le azioni disponibili dipendono dal ruolo utente.

• Assegnatario: Sottometti task
• Approvatore: consente di approvare e rifiutare i task
• Assegnatario o Approvatore: consente di riassegnare i task

Se si sottomette un task incompleto, ad esempio contenente domande che richiedono una risposta, viene visualizzato un messaggio di errore di convalida nel momento in cui si sottomette il task. È possibile fare doppio clic sul task o sulla riga per aprire il task e completarlo.

Per informazioni sull'utilizzo di Smart View, vedere Guida per l'utente di Oracle Smart View for Office.

Per aggiornare i task in Smart View, procedere come segue.

1. Avviare Excel, selezionare la scheda Smart View, quindi selezionare Pannello.
2. Nel pannello Smart View, selezionare Connessioni private.
3. Nel pannello Connessioni private, selezionare la connessione Task Manager nel menu a discesa.
4. Quando richiesto, fornire le credenziali di accesso, ossia nome dominio, nome utente e password, per accedere.
5. Selezionare una programmazione in Connessioni private.
6. Per aprire il task, procedere come indicato di seguito.
   • In Nome, fare doppio clic sul task da visualizzare e aprire la finestra di dialogo Task.
   • Utilizzare le opzioni indicate di seguito della barra multifunzione di Task Manager o della nuova colonna Azioni rapide in un foglio di programmazione.
     • Apri: consente di aprire i dettagli del task nella finestra di dialogo Task. Per aprire la finestra di dialogo Task, è possibile utilizzare questa opzione in alternativa al doppio clic su una riga task nel foglio di programmazione.

       In caso di task integrati, utilizzare i collegamenti task incorporati disponibili nei dettagli task della finestra di dialogo Task per passare ai task rilevanti.

     • Apri nel browser: consente di aprire i task integrati nell'applicazione Web all'interno di un browser. Se non è stato eseguito l'accesso all'applicazione Web nella sessione corrente, verrà chiesto di stabilire una connessione e accedere come requisito occasionale. In seguito è possibile aprire i task integrati direttamente nel browser, visualizzarne i dettagli e intraprendere le azioni richieste.
     • Apri in Excel: consente di aprire gli artifact incorporati come form e dashboard in Excel. I form vengono aperti in un nuovo foglio di lavoro nella medesima cartella mentre per i dashboard viene utilizzata una nuova cartella.
7. Selezionare l'opzione appropriata per il task selezionato.
   • Sottometti task
   • Approva
   • Rifiuta
   • Riassegna task