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1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Benvenuto/a

• Informazioni su Planning
• Navigazione tra i processi aziendali EPM Cloud
• Copia di URL singoli
• Altri suggerimenti per la navigazione
• Uso delle schede dinamiche nell'esperienza utente Redwood
• Ulteriori informazioni

3 Preparazione all'utilizzo di Planning

• Prima di iniziare
• Acquisire familiarità con Planning

4 Utilizzo dei dati nei form

• Immissione di dati nei form
• Informazioni sulle versioni dei form
• Apertura dei form
• Utilizzo di Forms 1.0
  • Selezione di dati diversi da utilizzare
  • Informazioni sui colori dei form
  • Visualizzazione dello stato del server nei form
  • Navigazione rapida in un form
  • Informazioni di base sull'utilizzo dei dati
    • Informazioni sull'immissione dei dati
      • Immissione di dati di tipo diverso
      • Immissione rapida dei dati mediante i comandi
      • Ricerca nei form
      • Selezione di intervalli di celle
      • Copia e incolla di dati
    • Impostazione dinamica delle variabili utente
    • Utilizzo dei dati nei form
    • Altri modi per manipolare i valori
    • Immissione di dati per membri soppressi o esclusi
    • Recupero dei dati aggiornati
    • Informazioni sul calcolo dei dati
    • Calcolo dei totali
    • Revisione dei dati
    • Promozione dei dati
    • Personalizzazione della visualizzazione dei dati
      • Miglioramento dei dati con la formattazione
      • Come disattivare la visualizzazione di righe o colonne prive di dati o con valori uguali a zero
      • Informazioni sulle celle non contenenti dati
    • Stampa dei dati
  • Ulteriori informazioni sull'uso dei dati
    • Visualizzazione delle formule dei membri
    • Utilizzo dei dati del processo aziendale in Excel
      • Uso di formule Excel personali nel processo aziendale
      • Informazioni sulla formattazione di Smart View nei form Web
      • Copia e incolla di dati tra Microsoft Excel e i form Web del processo aziendale
      • Esportazione dei dati in Microsoft Excel
    • Drill-through ai dati origine
    • Icone delle celle
    • Risoluzione di errori di convalida dei dati
    • Push di dati per il reporting
    • Informazioni sui commenti nelle celle
    • Uso degli allegati
    • Ricerca di form, dashboard e infolet
    • Perché le celle possono essere di sola lettura
    • Analisi delle modifiche
• Utilizzo di Forms 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale in Forms 2.0
  • Utilizzo della barra di accesso rapido in Forms 2.0
  • Utilizzo dei POV in Forms 2.0
  • Apertura del Selettore membri in Forms 2.0
  • Esecuzione di calcoli senza che sia necessario sottomettere le modifiche apportate (calcolo istantaneo)
  • Stampa di dati in Forms 2.0

5 Uso degli elenchi di task

• Utilizzo di task con elenchi di task
  • Motivi per utilizzare i task
  • Utilizzo dei task per la pianificazione

6 Pianificazione con Task Manager

• Utilizzo di Task Manager
  • Panoramica di Task Manager
  • Utilizzo dei task
    • Accesso ai task
      • Visualizzazione dei task dalla home page
      • Visualizzazione dell'elenco lavori per Task Manager
      • Visualizzazione dei task dalla pagina Programmazione task
    • Aggiornamento delle informazioni dei task
      • Visualizzazione delle proprietà dei task
      • Visualizzazione delle istruzioni
      • Visualizzazione degli avvisi dei task
      • Visualizzazione degli attributi dei task
      • Visualizzazione delle domande relative ai task
      • Aggiunta di commenti ai task
      • Visualizzazione dei task correlati
      • Visualizzazione dei parametri
      • Visualizzazione della cronologia dei task
    • Gestione dei task
      • Sottomissione di task
      • Approvazione o rifiuto dei task
      • Presa in carico o rilascio di task
      • Riassegnazione dei task
      • Riapertura di task
      • Annullamento di task
      • Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura
    • Utilizzo dei task in Smart View
      • Creazione di connessioni alle estensioni Smart View
      • Aggiornamento dei task in Smart View
• Utilizzo degli avvisi
  • Creazione di avvisi
  • Aggiornamento di avvisi
  • Creazione di un avviso in una programmazione
  • Azioni di avviso
  • Visualizzazione degli avvisi nell'elenco avvisi
  • Eliminazione degli avvisi
• Utilizzo di viste e filtri
  • Utilizzo dei filtri
    • Informazioni sui filtri
    • Visualizzazione i filtri salvati esistenti
    • Creazione di un nuovo filtro
    • Utilizzo della barra dei filtri per modificare la vista
    • Cancellazione delle condizioni filtro
    • Rimozione di un filtro
    • Modifica di un filtro
    • Duplicazione di un filtro
    • Salvataggio di un filtro
    • Applicazione di un filtro salvato
    • Eliminazione di un filtro
    • Visualizzazione delle colonne per i filtri
    • Riordinamento delle colonne per i filtri
  • Utilizzo delle viste
    • Informazioni sulle viste
      • Informazioni su come filtrare i dati nelle viste
    • Utilizzo delle viste elenco
      • Informazioni sulle viste elenco
      • Customizzazione della vista elenco
      • Esempio di Task Manager: customizzazione della vista elenco per i task programmati
    • Utilizzo delle viste pivot
      • Informazioni sulle viste pivot
      • Customizzazione di una vista pivot
      • Esempio: visualizzazione delle unità organizzative in base allo stato del task
    • Utilizzo delle viste grafico
      • Panoramica delle viste grafico
      • Creazione delle viste grafico
      • Esempio: creazione di un grafico per visualizzare lo stato dei task per mese
      • Esempio: creazione di un grafico per visualizzare il piano rispetto alla data fine effettiva
      • Esempio: creazione di un grafico per visualizzare l'esecuzione dei task per unità organizzativa
    • Utilizzo delle viste diagramma di Gantt
    • Utilizzo delle viste calendario
    • Salvataggio di viste
    • Modifica di viste salvate
    • Impostazione di una vista predefinita
• Utilizzo dei dashboard
  • Panoramica dei dashboard
  • Dashboard Panoramica dei task
  • Dashboard Conformità
  • Financial Dashboard
  • Utilizzo dei dashboard operativi
    • Panoramica dei dashboard operativi
    • Visualizzazione e apertura dei dashboard operativi

7 Utilizzo dei dashboard per la gestione dei dati

• Introduzione ai dashboard
• Informazioni sulle versioni di dashboard
• Visualizzazione dei dashboard
• Utilizzo dei dashboard versione 1.0
• Utilizzo dei dashboard versione 2.0
  • Utilizzo della barra degli strumenti globale Dashboard 2.0
  • Utilizzo dei componenti Dashboard 2.0
  • Utilizzo delle griglie Forms 2.0 in Dashboard 2.0
  • Drill-through nei grafici e nelle legende
  • Utilizzo dei POV in Dashboard 2.0
  • Apertura del Selettore membri in Dashboard 2.0
  • Utilizzo dei dashboard versione 2.0 nei flussi di navigazione
  • Utilizzo dei form master e dei dettagli nei componenti di Dashboard 2.0
  • Supporto delle intersezioni valide nei dashboard versione 2.0
  • Informazioni sull'analisi rapida

8 Visualizzazione di informazioni chiave con gli infolet

• Informazioni sulle viste degli infolet
• Informazioni sui punti di infolet
• Impostazione dell'infolet predefinito

9 Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati

• Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc
• Creazione di una griglia ad hoc
• Sottomissione di dati ad hoc e salvataggio della definizione di griglia
• Esecuzione di calcoli senza che sia necessario sottomettere le modifiche apportate (calcolo istantaneo)
• Accesso a una griglia ad hoc
• Progettazione di griglie ad hoc
  • Apertura del Selettore membri nelle griglie ad hoc
  • Selezione di membri del progressivo periodo
  • Filtrare i membri di colonna
  • Pivot delle dimensioni
  • Informazioni sui membri condivisi
    • Zoom avanti sui membri condivisi
  • Impostazione di proprietà per griglie ad hoc
• Scelte rapide da tastiera e comandi di inserimento rapido dei dati per griglie ad hoc
• Applicazione di regole alle griglie ad hoc
• Aggiunta di commenti e allegati
• Adeguamento dei valori
• Informazioni su Dettagli elemento riga
  • Aggiunta di Dettagli elemento riga
  • Utilizzo della struttura di Dettagli elemento riga
  • Ordine di Dettagli elemento riga
  • Inserimento errato di Dettagli elemento riga
  • Inserimento corretto di Dettagli elemento riga
  • Calcolo del totale con le celle di Dettagli elemento riga vuote
• Stampa delle griglie ad hoc
• Utilizzo di analisi ad hoc in formato libero

10 Utilizzo del selettore membri

• Informazioni sulla selezione di membri
• Selezione di una dimensione
• Definizione delle opzioni di visualizzazione dei membri
• Ricerca di membri
• Applicazione di un filtro ai membri da visualizzare
  • Applicazione di un filtro in base agli attributi
  • Applicazione di un filtro in base al livello
  • Applicazione di un filtro in base alla generazione
  • Applicazione di un filtro in base alla relazione tra membri
    • Relazioni tra membri
• Esecuzione di selezioni di membri

11 Utilizzo di IPM Insights per comunicare il processo decisionale

• Informazioni su IPM Insights
• Analisi degli approfondimenti
  • Ricerca e filtraggio della visualizzazione del dashboard degli approfondimenti

12 Ottimizzazione della precisione delle previsioni con Predictive Planning

• Previsione di valori futuri in base a performance passate
  • Utilizzo di form validi
• Visualizzazione di ulteriori informazioni su una previsione
  • Informazioni sulla precisione della previsione
• Modifica dei valori futuri
• Customizzazione del grafico
  • Modifica dell'aspetto del grafico
  • Modifica delle opzioni di previsione
    • Opzioni screening dati
    • Opzioni Attributi di dati
    • Opzioni Metodi
• Utilizzo dei valori previsti nei piani
• Utilizzo di Predictive Planning con Smart View

13 Utilizzo di Strategic Modeling

• Panoramica dei task
• Utilizzo dei template
• Utilizzo dei modelli
  • Gestione di modelli
    • Creare un modello di Strategic Modeling
    • Apertura, check-out ed eliminazione di modelli
    • Esecuzione del push di dati da un modello a un altro mediante le mappe dati
  • Esecuzione di operazioni nella vista conto
    • Utilizzo di gruppi di conti
    • Utilizzo di viste dati
    • Immissione di dati del conto
  • Aggiunta ed eliminazione di membri del conto secondario
  • Gestione e modifica dei conti secondari
  • Definizione del metodo di previsione per i conti
  • Definizione di un valore target per un conto
  • Esecuzione di analisi what-if con scenari
  • Determinazione della modalità di calcolo dei valori
  • Ottimizzazione della precisione delle previsioni mediante l'uso di simulazioni
    • Definizione delle ipotesi
    • Definizione delle previsioni
    • Adeguamento delle impostazioni delle simulazioni
    • Utilizzo degli oggetti simulazione
    • Informazioni sulla simulazione Monte Carlo e sulla precisione delle simulazioni
  • Utilizzo delle dimensioni customizzate
    • Creazione di dimensioni customizzate
    • Assegnazione di dimensioni customizzate
  • Utilizzo dei periodi di tempo
    • Gestione dei dettagli dei periodi di tempo
    • Utilizzo dei periodi operazione
    • Modifica del periodo effettivo e della fine dell'anno fiscale
  • Utilizzo delle opzioni di finanziamento
    • Impostazione delle opzioni per i conti di finanziamento
    • Uso dei metodi di finanziamento
    • Ordine di rimborso e di finanziamento
  • Informazioni sull'importazione dei dati in un modello di Strategic Modeling
    • Utilizzo dei dati di importazione
      • Formato file di testo valido
• Utilizzo dei report
  • Revisione dei report
• Creazione ed esecuzione di rollup scenario
  • Creazione di un rollup scenario
  • Definizione di casi aziendali per rollup scenario
  • Definizione delle caratteristiche del modello
    • Specifica degli attributi del modello a livello di figlio
    • Specifica degli attributi del modello a livello di padre
    • Informazioni sull'utilizzo di scenari di solo input nei rollup scenario
  • Esecuzione di un rollup scenario

14 Adeguamento e diffusione dei dati

• Adeguamento dei valori delle celle
• Esecuzione di analisi What If
• Diffusione dei dati per i periodi di tempo
  • Modalità di diffusione dei dati
  • Diffusione con valute multiple
  • Blocco delle celle
  • Esempi di diffusione dei dati con il blocco delle celle
• Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia
• Diffusione dei valori utilizzando le allocazioni

15 Uso dei dettagli di supporto

• Informazioni sull'uso dei dettagli di supporto
• Ulteriori informazioni sui dettagli di supporto
• Aggiunta di dettagli di supporto
  • Uso della struttura dei dettagli di supporto
  • Ordine dei dettagli di supporto
  • Immissione errata di un dettaglio di supporto
  • Immissione corretta di un dettaglio di supporto
  • Calcolo del totale con le celle dei dettagli di supporto vuote
• Come incollare più celle nella finestra Dettaglio di supporto

16 Approvazione dei piani

• Informazioni sulle approvazioni
• Creazione di un piano con unità di approvazione
• Selezione delle unità di approvazione
• Immissione del piano
• Informazioni sul processo di revisione
  • Azioni per le unità di approvazione
  • Stati delle unità di approvazione
  • Visualizzazione dei totali dell'unità di approvazione
• Convalida delle unità di approvazione
• Modifica dello stato di un'unità di approvazione
• Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di approvazione
• Creazione di report sullo stato dell'approvazione
• Quando si è fuori sede

17 Utilizzo dei report

• Utilizzo della soluzione di reporting Report
• Utilizzo di report e registri precedenti di Financial Reporting
  • Tipi di report di Financial Reporting
  • Creazione di report e registri snapshot
  • Tuning di report e registri
  • Esportazione di report formattati in Excel
  • Creazione di report dinamici
  • Visualizzazione e aggiornamento di report dinamici
  • Creazione di registri dinamici
  • Visualizzazione e aggiornamento di registri dinamici
  • Visualizzazione del selettore membri POV per un report
  • Utilizzo di report e annotazioni di Financial Reporting

18 Utilizzo delle regole business

• Esecuzione di regole business
• Informazioni sui prompt runtime
• Prompt runtime e approvazioni
• Verifica dello stato dei job

19 Creazione privata di un piano

• Come mantenere privato il proprio lavoro mediante i sandbox
• Esempi di uso di un sandbox
• Creazione e utilizzo dei sandbox
• Confronto dei dati dei sandbox con altri dati
• Pubblicazione dei dati in un sandbox
• Sandbox e Smart View

20 Uso delle valute

21 Impostazione delle preferenze

• Impostazione delle preferenze
• Impostazione delle preferenze generali
  • Impostazione dell'immagine del profilo
  • Impostazione della visualizzazione dei nomi o degli alias dei membri
  • Impostazione delle opzioni delle approvazioni
• Impostazione delle preferenze di visualizzazione
  • Impostazione della valuta di reporting
• Impostazione dell'e-mail per le notifiche
• Impostazione delle opzioni ad hoc
• Impostazione delle variabili utente
• Impostazione delle preferenze dei report
• Impostazione delle preferenze di stampa
• Impostazione delle preferenze di Strategic Modeling

A Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning

• Nozioni di base sulle previsioni
• Selezione del metodo di previsione e tecniche
• Casi d'uso relativi alla previsione
• Previsione con serie temporali di tipo classico
  • Metodi di previsione classici senza stagionalità
    • Media mobile singola (SMA, Single Moving Average)
    • Media mobile doppia (DMA, Double Moving Average)
    • Smoothing esponenziale singolo (SES, Single Exponential Smoothing)
    • Smoothing esponenziale doppio (DES, Double Exponential Smoothing)
    • Metodo non stagionale DTS (Damped Trend Smoothing, smoothing tendenza attenuata)
    • Parametri dei metodi di previsione non stagionali classici
  • Metodi di previsione stagionali classici
    • Additivo stagionale
    • Moltiplicativo stagionale
    • Metodo additivo di Holt-Winters
    • Metodo moltiplicativo di Holt-Winters
    • Metodo stagionale additivo tendenza attenuata
    • Metodo stagionale moltiplicativo tendenza attenuata
    • Parametri dei metodi di previsione stagionali classici
• Metodi di previsione di serie temporali ARIMA
  • Equazioni ARIMA
  • Costanti ARIMA
  • Stazionarietà
• Misure di errore per la previsione basata su serie temporale
  • RMSE (Root Mean Square Error)
• Metriche di IPM Insights
  • IQR (intervallo tra quartili)
  • MAD (Deviazione assoluta mediana)
  • MAPE (Errore assoluto medio percentuale)
  • ME (errore medio)
  • Punteggio z modificato
  • MPE (errore medio percentuale)
  • RMSE ( Radice dell'errore quadratico medio)
  • RPD (differenza percentuale relativa)
  • TOTD (deviazione totale)
  • TOTPD (differenza percentuale totale)
  • Punteggio z
  • Rischio
  • Soglie grandezza impatto

B Descrizioni delle distribuzioni di probabilità per le simulazioni di strategic modeling

• Metodi di campionamento delle simulazioni