Impostazione delle opzioni delle approvazioni

È possibile impostare le preferenze per le approvazioni, ad esempio quale azione eseguire sulle unità di approvazione quando non si è in ufficio. È inoltre possibile delegare un altro revisore.

Per impostare le opzioni di approvazione:

  1. Nella home page, fare clic su Strumenti, quindi su Preferenze utente.
  2. Nella scheda Generale, in Approvazioni, selezionare le preferenze.
    • Visualizza alias: selezionare per visualizzare gli alias. Questa opzione è utile quando i nomi dei membri sono criptici.
    • Mostra unità di approvazione non avviate: selezionare per visualizzare le unità di approvazione non avviate con quelle avviate.
    • Mostra unità di approvazione come alias nelle notifica di approvazioni: selezionare per mostrare le unità di approvazione come alias se si è abilitato Approvazioni in Notifiche.
  3. Se si prevede di essere fuori sede, è possibile selezionare Sono attualmente fuori sede per impostare quale azione eseguire sulle unità di approvazione durante la propria assenza. In questo modo, è possibile mantenere il processo di esame del budget attivo durante la propria assenza.
    Impostare l'azione che si desidera venga eseguita quando si è fuori sede.
    • Promuovi: promuove l'unità di approvazione.
    • Rifiuta: rifiuta l'unità di approvazione.
    • Sottometti: sottomette l'unità di approvazione.
    • Delega: selezionare per designare un altro revisore per gestire le responsabilità di revisione quando si è fuori sede. È inoltre possibile includere un messaggio per il revisore nella casella di testo Messaggio.

    Nota:

    Le deleghe Fuori sede sono specifiche degli utenti e non si applicano ai gruppi. La delega Fuori sede funziona solo quando l'unità di approvazione è assegnata a un utente specifico e non viene rispettata se invece l'unità di approvazione è di proprietà di un gruppo.

  4. Fare clic su Salva.

Al rientro in sede, cancellare l'impostazione Fuori sede.

Per ulteriori informazioni sulle approvazioni, fare riferimento alla sezione Approvazione dei piani.

Nota:

È possibile abilitare le notifiche in modo da ricevere automaticamente un messaggio e-mail quando si diventa proprietario o si riceve la delega di un'unità di approvazione. Fare riferimento alla sezione Impostazione dell'e-mail per le notifiche.