Un amministratore inizia il processo di pianificazione annuale o trimestrale "avviando" le unità di approvazione. Prima che l'unità di approvazione venga avviata ufficialmente, è possibile immettere dati al suo interno, ma questi non fanno parte del ciclo di pianificazione ufficiale.
Dopo che l'amministratore ha avviato le unità di approvazione, è possibile immettere dati nello scenario, nella versione e nell'entità che lo compongono. È possibile annotare, analizzare e rivedere un'unità di approvazione finché non viene promossa o sottomessa. Non sarà possibile modificare i dati finché non si diventa di nuovo proprietari.