Modifica dello stato di un'unità di approvazione

Un'unità di approvazione cambia lo stato ogni volta che un revisore trasferisce il budget a un altro revisore. Lo stato di un'unità di approvazione dipende dall'azione eseguita da un revisore per inviare il budget al suo successore.

1. Fare clic su Approvazioni nella home page.
2. Selezionare l'unità di approvazione.
   Fare riferimento a Selezione delle unità di approvazione.
3. In Azione, selezionare un'azione, fare clic su Modifica stato, quindi su un Proprietario.
   Per visualizzare il percorso promozionale dell'unità di approvazione, fare clic su .
4. Possibili azioni Modifica stato:

   • Origine: trasferisce la proprietà dell'unità di approvazione selezionata (inclusi tutti i discendenti) al primo proprietario definito per l'unità di approvazione nella relativa gerarchia.

     Nota:

     Il primo proprietario dell'unità di approvazione è diverso nei modelli distribuzione e bottom-up. Con il modello distribuzione, il primo proprietario è il proprietario all'apice della gerarchia di unità di approvazione. Con il modello bottom-up, invece, il primo proprietario è un proprietario in fondo alla gerarchia di unità di approvazione.

   • Avvia: avvia il processo di budget, modificando lo stato dell'unità di approvazione in Primo passaggio.

   • Promuovi: trasferisce l'unità di approvazione a un altro utente affinché la revisioni. Tramite questa azione, all'unità viene assegnato il primo proprietario, che successivamente cambierà di revisore in revisore. L'opzione Promuovi comporta una disconnessione implicita da parte del proprietario corrente e la modifica dello stato dell'unità di approvazione, che diventa In revisione.

   • Escludi: esclude un'unità di approvazione dal processo di budget.

   • Rifiuta: indica che l'unità di approvazione necessita di un ulteriore intervento da parte del precedente proprietario. L'azione Rifiuta in genere richiede al proprietario precedente di creare un'altra iterazione. Sebbene per impostazione predefinita l'opzione Rifiuta trasferisca la proprietà dell'unità di approvazione nuovamente al proprietario precedente, è possibile selezionare il proprietario successivo. Scegliendo Rifiuta, lo stato dell'unità di approvazione diventa Non ratificato.

   • Approva: approva l'unità di approvazione e cambia il relativo stato in Approvato. I template Distribuisci e Bottom-up prevedono che solo l'ultimo proprietario nel percorso di promozione possa approvare l'unità di approvazione. Il template Formato libero prevede che una persona possa approvare le unità di approvazione da qualsiasi stato, ad eccezione di Non avviato. Solo l'ultimo revisore nel percorso promozionale può approvare dallo stato Non ratificato o Primo passaggio.

     L'approvazione di un'unità causa una disconnessione implicita da parte del revisore. In genere le unità di approvazione vengono approvate una sola volta. Tuttavia, un amministratore può riaprire un'unità di approvazione approvata.

   • Delega: trasferisce la proprietà a un utente esterno al percorso promozionale. In Proprietario selezionare una persona alla quale trasferire la proprietà. Al termine, l'utente specificato seleziona Promuovi per inviare il budget al primo approvatore presente sul percorso di promozione. Questa azione è disponibile con i template Bottom-up e Distribuisci.

   • Acquisisci proprietà: converte in proprietario dell'unità di approvazione e di qualsiasi unità di approvazione di livello 0 nell'unità di approvazione padre selezionata. Disponibile per l'utente o gli utenti correnti al di sopra del proprietario corrente dell'unità di approvazione nella gerarchia dell'unità di approvazione.

   • Congela: blocca tutti i dati correlati nelle unità di approvazione discendenti. Questa azione imposta tutti i dati correlati come dati di sola lettura, ma non modifica la proprietà di nessuna unità di approvazione.

   • Distribuisci, Distribuisci figli o Distribuisci proprietario: trasferisce la proprietà dell'unità di approvazione a più persone. Le azioni di distribuzione hanno effetti diversi in base alla posizione corrente del budget nella gerarchia di unità di approvazione. Queste azioni sono valide per una gerarchia di unità di approvazione basata sul modello Distribuzione.

     Distribuisci assegna la proprietà ai membri del livello corrente della gerarchia di unità di approvazione. Distribuisci figli assegna la proprietà dell'unità di approvazione ai figli del proprietario corrente. Distribuisci proprietario assegna la proprietà dell'unità di approvazione al proprietario del livello 0, definito durante la creazione della gerarchia di unità di approvazione.

   • Ratifica: consente di ratificare un'unità di approvazione. Ratifica non comporta un trasferimento della proprietà dell'unità di approvazione, ma una modifica dello stato in Ratificato.

   • Sottometti: consente di sottomettere l'unità di approvazione al livello successivo.

   • Sottometti a inizio: assegna la proprietà alla persona più in alto nella gerarchia.

   • Riapri: riapre un'unità di approvazione approvata.

5. Fare clic su Fine.