Impostazione della gerarchia di unità di approvazione

Assegnazione delle gerarchie di unità di approvazione agli scenari

Quando si crea un'applicazione, il sistema crea automaticamente una gerarchia di unità di approvazione denominata "Geografia totale". Questa gerarchia di unità di approvazione contiene tutte le entità che fanno parte della gerarchia "Geografia totale". Il template di approvazione assegnato a questa gerarchia di unità di approvazione è "Consolidamento". Questo template viene utilizzato per le operazioni di blocco e sblocco.

Applicazioni esistenti

Se si è già cominciato a bloccare i periodi nell'applicazione, è possibile continuare a usare la gerarchia "Geografia totale" per i rimanenti periodi da bloccare.

Se però si desidera avviare il processo di revisione disponibile per Gestione processi, procedere in uno dei seguenti modi.

  • Modificare la gerarchia di unità di approvazione "Geografia totale" esistente in modo che utilizzi un nuovo template di approvazione denominato "Consolidamento - Bottom-up"

  • Creare una nuova gerarchia di unità di approvazione e assegnare le entità da includere nella gerarchia per il processo di revisione.

È consigliabile creare una nuova gerarchia di unità di approvazione utilizzando il nuovo template "Consolidamento - Bottom-up" per il processo di approvazione.

Nuove applicazioni

Se si sta creando una nuova applicazione o se non è stato bloccato alcun periodo, è possibile modificare la gerarchia di unità di approvazione "Geografia totale" predefinita in modo che utilizzi il nuovo template di approvazione "Consolidamento - Bottom-up". Se un periodo è già stato avviato, è necessario riavviare il processo di revisione in modo che il sistema utilizzi il nuovo template di approvazione per il flusso di lavoro.

Per impostare una gerarchia di unità di approvazione, procedere come segue.

  1. Fare clic sull'icona del Navigator Icona Navigator.
  2. In Flusso di lavoro, fare clic su Unità di approvazione.
  3. Eseguire un'azione:

    • Per creare una nuova gerarchia, fare clic su Crea.

    • Per modificare una gerarchia esistente, selezionare una gerarchia e fare clic su Modifica.

  4. Selezionare Dimensione approvazioni.
  5. Per Nome gerarchia, specificare il nome della gerarchia di unità di approvazione.
  6. Facoltativo: specificare una descrizione.
  7. In Abilita approvazioni selezionare una delle impostazioni seguenti.

    • Tutto per aggiungere tutte le entità al processo di approvazione.

    • Custom per includere l'entità padre e il livello generazione delle entità specificate come unità di approvazione. A seconda della selezione effettuata, le entità richieste vengono aggiunte alla gerarchia.

    • Nessuno: nessuna entità viene automaticamente inclusa come unità di approvazione. È possibile selezionare manualmente le entità di includere nella gerarchia.

  8. In Modello approvazioni, selezionare un template.
  9. Per Cubo, mantenere l'impostazione predefinita "Consol".
  10. Eseguire un'azione:

  • Fare clic su Avanti o selezionare Selezione gerarchia primaria e secondaria per scegliere i membri della gerarchia dell'unità di approvazione (fare riferimento a Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione).

  • Fare clic su Salva, quindi su OK per salvare le modifiche e chiudere la gerarchia di unità di approvazione.