Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione

Per selezionare membri di gerarchie di unità di approvazione, procedere come segue.

  1. Eseguire un'azione:

    • In Dimensione approvazioni, fare clic su Avanti o selezionare Selezione gerarchia primaria e secondaria per continuare a definire una gerarchia di unità di approvazione.

    • Selezionare Flusso di lavoro, quindi Unità di approvazione per modificare la gerarchia di unità di approvazione.

    Note:

    • In qualsiasi momento durante la selezione dei membri della gerarchia di unità di approvazione è possibile fare clic su Ripristina a gerarchia predefinita per reimpostarla sulla relativa appartenenza predefinita nella pagina Dimensione approvazioni.

    • I membri condivisi vengono visualizzati nella gerarchia principale, ma non in quella alternativa. Ad esempio, se l'entità E1 si trova sotto al padre P1, che è la gerarchia "principale" nella dimensione Entità, e se E1 è definito anche sotto un altro padre P2 in una gerarchia alternativa nella dimensione Entità, quando si cerca di selezionare E1 affinché faccia parte della gerarchia di unità di approvazione, il sistema visualizza solo l'entità E1 sotto P1. Se si espande P2, E1 non viene visualizzato.

  2. Per definire la modalità di visualizzazione delle entità per la gerarchia di unità di approvazione, procedere come segue.

    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Espandi per espandere la visualizzazione.

    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Comprimi per comprimere la visualizzazione.

    • Selezionare Tutte le entità per visualizzare tutte le entità disponibili per la selezione.

    • Selezionare Unità di approvazione per visualizzare solo le unità di approvazione abilitate in precedenza.

    • Per Cerca, selezionare Nome, Alias o Entrambi. Immettere una parte qualsiasi di un nome o un nome intero nel campo Cerca per trovare un'entità, quindi fare clic su Cerca in alto o Cerca in basso nella gerarchia.

    • Per passare da una pagina all'altra in una gerarchia di unità di approvazione di pagine multiple, immettere un numero di pagina in Pagina e fare clic su Vai oppure fare clic su Inizio (prima pagina), Prec (pagina precedente), Succ o Fine (ultima pagina).

  3. Facoltativo: per le unità di approvazione non incluse nelle impostazioni predefinite per il processo di approvazione, selezionare la casella a sinistra del nome dell'unità di approvazione in modo da includerla nel processo di approvazione.
  4. Facoltativo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un'unità di approvazione per definire i membri della gerarchia secondaria per il processo di approvazione, infine selezionare un'opzione di Includi/Escludi tra quelle riportate di seguito.

    • Includi figli per includere i figli dell'unità di approvazione.

    • Includi membro per includere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Includi tutti i discendenti per includere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Includi generazione per includere una o più generazioni dell'unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni includere.

    • Escludi figli per escludere i figli dell'unità di approvazione.

    • Escludi membro per escludere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Escludi tutti i discendenti per escludere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Escludi generazione per escludere generazioni di unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni escludere.

  5. Eseguire un'azione:

    • Fare clic su Avanti o selezionare Assegna proprietari per specificare la proprietà dell'unità di approvazione.

    • Fare clic su Salva, quindi su OK per salvare le modifiche e chiudere la gerarchia di unità di approvazione.