Aggiornamento dei task in Smart View

Oracle Smart View for Office consente di utilizzare direttamente i task e le programmazioni di Task Manager.

Vengono visualizzati i task e le programmazioni per il periodo selezionato. È possibile visualizzare solo le programmazioni e i task per i quali si dispone dell'autorizzazione necessaria. Poiché si tratta della vista Visualizza task personali, non verranno visualizzati tutti i task per i quali si dispone dell'autorizzazioni di visualizzazione. A seconda del ruolo corrente, ad esempio Assegnatario, Preparatore o Approvatore, le opzioni disponibili, quali Approva o Rifiuta, cambieranno in base al ruolo associato. Se si dispone di ruoli diversi, potrebbe essere necessario accedere con ciascun ruolo per eseguire operazioni diverse.

Quando si fa clic su una programmazione inclusa nell'elenco, viene visualizzato un elenco dei task su cui si sta attualmente lavorando. Dopo essere stato sottomesso o approvato, un task non è più visualizzato nell'elenco.

Le azioni disponibili dipendono dal ruolo utente.

• Assegnatario: consente di sottomettere il task
• Approvatore: consente di approvare e rifiutare i task
• Assegnatario o Approvatore: consente di riassegnare i task

Se si sottomette un task incompleto, ad esempio contenente domande che richiedono una risposta, viene visualizzato un messaggio di errore di convalida nel momento in cui si sottomette il task. È possibile fare doppio clic sul task o sulla riga per aprire il task e completarlo.

Per informazioni sull'utilizzo di Smart View, vedere Oracle Smart View for Office User's Guide.

Per aggiornare i task in Smart View, procedere come segue.

1. Avviare Excel, selezionare la scheda Smart View, quindi selezionare Panello.
2. Nel pannello Smart View, selezionare Connessioni private.
3. Nel pannello Connessioni private, selezionare la connessione Task Manager nel menu a discesa.
4. Quando richiesto, fornire le credenziali di accesso, ossia nome dominio, nome utente e password, per accedere.
5. In Connessioni private, selezionare una programmazione.
6. È possibile aprire i task nei modi riportati di seguito.
   • In Nome, fare doppio clic sul task che si desidera visualizzare e aprire la finestra di dialogo Task
   • Utilizzare le seguenti opzioni dalla barra multifunzione di Task Manager oppure nella nuova colonna Azioni rapide di un foglio di programmazione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
     • Apri: apre i dettagli del task nella finestra di dialogo Task. È possibile utilizzare questa modalità di apertura come alternativa al doppio clic su una riga task nel foglio di programmazione per avviare la finestra di dialogo Task.

       Per i task integrati, utilizzare i collegamenti dedicati disponibili nei dettagli del task nella finestra di dialogo Task per accedere agli elementi pertinenti.

     • Apri nel browser: apre i task integrati nell'applicazione Web in un browser. Se non è stato effettuato l'accesso all'applicazione Web nella sessione corrente, come requisito una tantum, verrà richiesto di connettersi e accedere. Successivamente, sarà possibile aprire i task integrati direttamente nel browser, visualizzare i rispettivi dettagli ed eseguire le azioni necessarie.
     • Apri in Excel: apre gli elementi incorporati come form e dashboard in Excel. I form si aprono in un nuovo foglio di lavoro nella stessa cartella di lavoro e i dashboard si aprono in una nuova cartella di lavoro.
7. Selezionare l'opzione appropriata per il task selezionato.
   • Sottometti task
   • Approva
   • Rifiuta
   • Riassegnazione di un task