Impostare le preferenze per le approvazioni, ad esempio quale azione eseguire sulle unità di approvazione quando si è fuori sede. È inoltre possibile delegare un revisore alternativo.
Per impostare le opzioni di approvazione, procedere come segue.
- Nella home page fare clic su Strumenti, quindi su Preferenze utente.
- Nella scheda Generale, in Approvazioni. selezionare le preferenze:
- Visualizza alias: selezionare per visualizzare gli alias. Questa opzione è utile quando i nomi dei membri sono crittici.
- Mostra unità di approvazione non avviate: selezionare questa opzione per visualizzare le unità di approvazione non avviate insieme a quelle avviate.
- Mostra unità di approvazione come alias nelle notifica di approvazioni: selezionare questa opzione per visualizzare le unità di approvazione come alias se sono state abilitate le approvazioni nelle notifiche.
- Facoltativo: se si sarà fuori sede, selezionare Sono attualmente fuori sede per impostare l'azione da eseguire sulle unità di approvazione mentre si è fuori. In questo modo, il processo aziendale non viene bloccato quando si è fuori.
La selezione o deselezione dell'opzione Fuori sede influisce sulle assegnazioni primarie e di backup dei task aperti di Task Manager e delle voci dei form di dati supplementari. Se un task dispone sia di una assegnatario che di un assegnatario di backup e l'assegnatario seleziona l'opzione Fuori sede, il task diventerà la responsabilità dell'assegnatario di backup. L'assegnatario di backup può quindi eseguire tutte le funzioni normalmente riservate all'assegnatario, tra cui la sottomissione del task.
Impostare l'azione da eseguire quando si è fuori:
- Promuovi: consente di promuovere l'unità di approvazione.
- Rifiuta: consente di rifiutare l'unità di approvazione.
- Sottometti: consente di sottomettere l'unità di approvazione.
- Delega: selezionare questa opzione per designare un revisore alternativo che gestisca le responsabilità di revisione quando si è via. È inoltre possibile includere un messaggio per il revisore nella casella di testo Messaggio .