リスト・ビュー: オープンの高リスク現金照合

この例では、オープンの高リスクの現金取引を表形式にするリスト・ビューを作成します。必要に応じて追加フィルタを作成できます。たとえば、コンポーネントのフィルタを追加できます。

リスト・ビューを次に示します:

リスト・ビューを作成するには:

1. ダッシュボード内で、必要なビューについて「ビュー・セレクタ」をクリックし、「リスト・ビュー」を選択します。
2. 「設定」をクリックします。
3. 「プロパティ」タブで:
   • 「タイトル」を「オープンの高リスクの現金照合」に設定します
   • 「コンパクト」を選択します。
4. 「列」タブで次の操作を行います:

   • 「編集」アイコンをクリックして、リスト・ビューに表示する列を選択します。

     「勘定科目ID」、「名前」、「終了日」、「策定者」および「レビュー担当者1」を選択します。

   • 「ソート」で、「終了日」を選択します。デフォルトは昇順です。
5. 「フィルタの追加」をクリックし、「ステータス」属性のフィルタを作成して、その値を「オープン」に設定します。
6. 「フィルタの追加」をクリックし、「リスク評価」属性のフィルタを作成して、その値を「高」に設定します。
7. 「フィルタの追加」をクリックし、「勘定科目タイプ」属性のフィルタを作成して、その値を(「資産」の下にある)「現金」に設定します。
8. 「期間」フィルタの省略記号をクリックし、「削除」を選択して、デフォルトで追加されている「期間」フィルタを削除します。
9. 「OK」をクリックしてリスト・ビュー設定を保存します。