タスク・ルールの操作

タスク・ルールはタスクの動作に影響します。これらのルールを使用すると、テンプレート・レベル、スケジュール・レベルまたはタスク・タイプ・レベルでのルールの割当てが適切でない場合に、ルールをタスクに直接割り当てられます。ルールは、ルールが構成されたタスクに対して適用されます。

使用可能なタスク・ルール:

• タスクの自動承認: 指定された条件を満たしている場合にのみ、指定された承認を自動的に完了します。

  このルールに適用される条件の例:

  • 属性に指定の値がある(計算済属性を含む)
  • 先行タスクに指定の値を持つ属性が含まれる

  条件を満たすと、指定の承認者レベルが完了としてマークされ、これによりワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

  このルールは、タスク・ステータスが「オープン(承認者)」に変更されたときに実行されます。

• タスクの自動送信 - 指定された条件を満たしている場合、タスクを自動的に送信します。

  条件を満たすと、担当者役割が完了としてマークされ、これによりワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

  このルールは、タスク・ステータスが「保留中」からオープン(担当者)に変更されたときに実行されます。

• タスク承認の防止: 属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。このルールは、承認者が「承認」をクリックしたとき、または承認者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• タスク送信の防止: 属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックしたとき、または担当者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• タスク却下の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが却下されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックしたとき、または担当者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• 更新時に電子メールを送信: このルールは、タスクに対するユーザー・アクションに基づいて実行されます。そのため、ルールの条件を適切に設定する必要があります。最も一般的な条件は、「ステータス」属性または「ステータス(詳細)」属性を含む条件です:
  • 「ステータス」属性: 選択できる有効な値は「クローズ済」のみです。「保留中」、「オープン」および「エラー」はすべて、タスクに対する自動化されたアクションに起因するステータスです。
  • 「ステータス(詳細)」属性: 有効なステータスは承認者によります。

  ルールは、ユーザーがタスク・アクション・ダイアログを使用して次のことを行うときに実行されます:

  • タスクを請求、リリース、送信、承認、否認、再オープン、強制開始または強制クローズします
  • 属性値を更新します
  • 質問に回答します
  • コメントを追加します
  • コメントを削除します
  • 参照添付を追加します

タスク・ルールを操作するには: