ワークフローの選択
「タスク・マネージャ」ワークフローを選択するには:
- 左側の
「テンプレート」タブをクリックし、「タスク」タブをクリックします。
注:
「タスク」タブはページの下部に表示されます。 - 担当者について、次の情報を入力します。
- 担当者: 名前付きユーザーまたはShared Servicesグループに担当者を割り当てるには、
「担当者の選択」をクリックします。
「実際」属性は各ワークフロー・ステージで使用でき、完了したワークフローの実際のユーザーを表示します。たとえば、「担当者(実際)」です。ワークフローの「実際」列には、ユーザーのステータスに関係なくタスクの実行者が表示されます。
注:
当初のユーザーがタスクを完了した後にタスクが再割当された場合は、追加のユーザー情報のみが表示されます。エンド・ユーザー・タスクの場合、「担当者」については、
「担当者の選択」をクリックしてユーザーを検索します。担当者を選択しない場合、所有者がデフォルトの担当者になります。親タスクと自動タスクには、担当者はいません。
注:
プロセス自動タスクの場合は、「別名実行」をクリックして、このタイプのタスクを実行するユーザーを検索して選択し、「OK」をクリックします。選択した別名実行ユーザーがタスクも作成したユーザーである場合、そのユーザーは、パスワードの再入力を要求されずにタスクを許可できます。
- バックアップ: ユーザーをプライマリ担当者として割り当てた場合、担当者の権限を持つバックアップ・ユーザーを割り当てることができます:
- 「バックアップ担当者の選択」をクリックします。
- 「名」および「姓」を入力するか、「検索」をクリックしてバックアップ・ユーザーを選択します。
- 「OK」をクリックします。
- 次の実行者のアクションが必要: グループまたはチームが担当者として割り当てられている場合、「バックアップ」オプションは、次の値を含む「次の実行者のアクションが必要」オプションに置き換わります:
- 任意の担当者(デフォルト)
- すべての担当者
「すべての担当者」が選択されている場合、グループまたはチーム内のすべての担当者が、承認者に送信されるようタスクを送信する必要があります。
- 開始: 開始日を選択し、タスクを開始する時刻を15分単位で選択します。
- 終了: 終了日を選択し、タスクを終了する時刻を15分単位で選択します。
- オプション: 「最小期間」では、日、時間、分の形式でタスクの最小期間を入力します。「リスクあり」の基準は、開始日を過ぎており、かつ、(終了日 - 現在の日付が最小タスク期間より短いか、または終了日 - 開始日が最小期間より短い)という条件に基づきます。「リスクあり」のタスクは、ダッシュボードの「ステータス・チャート」の「要注意」グラフに表示されます。
- オプション: エンド・ユーザー・タスクの場合、「先行開始を許可する」を選択し、担当者が予定開始時刻の前にタスクを開けるようにします。
- 担当者: 名前付きユーザーまたはShared Servicesグループに担当者を割り当てるには、
- オプション: 承認者について、次の情報を入力します:
- +をクリックして、承認者レベルを追加します
- ユーザー、グループまたはチームを選択して、承認者を割り当てます。
- バックアップ: ユーザーを承認者として割り当てた場合、承認者の権限を持つバックアップ・ユーザーを割り当てることができます。
- 「バックアップ承認者の選択」をクリックします。
- 「名」および「姓」を入力するか、「検索」をクリックしてバックアップ・ユーザーを選択します。
- 「OK」をクリックします。
- 「終了日」を指定します。
- 次の実行者のアクションが必要: グループまたはチームが承認者として割り当てられている場合、「バックアップ」オプションは、次の値を含む「次の実行者のアクションが必要」オプションに置き換わります:
- 任意の承認者(デフォルト)
- すべての承認者
「すべての承認者」が選択されている場合、すべての承認者が、タスクを次のレベルの承認に移動したり、完了とマークする前に、タスクを承認する必要があります。いずれかの承認者がタスクを却下すると、タスクは担当者に割り当てられて戻されます。
- さらに承認レベルの追加を繰り返します。
- 矢印アイコンを使用して、承認レベルを並べ替えます。