キー・アカウント・プランニングのルール

キー・アカウント・プランニングで値を計算するために使用するルールを確認します。

ホームページから「ルール」「ルール」アイコンをクリックします。

Tip:

キー・アカウント・プランニングのルールのみを表示するには、「フィルタ」の横の「すべてのキューブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_KAP」を選択します。

プランニングを準備する際、実績をロードした後でベースライン・プランのシード・ルールを実行します。

Table 6-2 キー・アカウント・プランニングのルール

ルール 説明 実行方法
ベースライン・プランのシード 実績データをロードした後で、ベースライン・プランをシードします。昨年の実績データを取得し、翌年の予測ベースライン・プランにプッシュします。履歴データをロードした後で基本プランに事前移入するための方法として、新規プランニング・プロセスの開始時にこのルールを実行します。 ホームページから、「ルール」をクリックし、ベースライン・プランのシードを起動します。
予測の準備

実績を最初にロードした後で、最新の期間の更新された実績をロードするときには(たとえば、最新データを取得するために毎月)、このルールを実行して、新しい期間の実績を予測にシードし、残りの期間は予測として保持します。また、これによりレポート・キューブにデータがコピーされます。

 ホームページから、「ルール」をクリックし、「予測の準備」を起動します。
計算

ボリュームと収益モデルでは、ボリュームおよび価格から収益を計算します。

「計算」では、volumeにavg selling priceを掛けて収益を計算します。

 次のフォームで「保存」をクリックすると実行されます:
  • What If - アップリフト収益
  • What If - アップリフト・ボリューム
  • ビルディング・ブロックの設定
契約レート

顧客および製品の指定された契約レートを階層全体に分散させます。

 「契約レートの入力」フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
売上コスト すべての顧客の階層全体に製品の指定された売上コストを分散させます。 「売上コストの入力」フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
コスト・メジャーの計算

契約レートおよび売上コストの入力ドライバに基づいてコスト・メジャーを計算します。

 ホームページから、「ルール」をクリックし、コスト・メジャーの計算を起動します。
レポートへのフォームのプッシュ

即時に集約するために、入力キューブからレポート・キューブに計算済のデータをプッシュします。

 次のフォームで「保存」をクリックすると実行されます:
  • ビルディング・ブロックの設定 - 収益
  • ベースライン合計 - 収益
  • ベースライン合計 - ボリューム
プロモーションの追加

ユーザーが入力した値に基づいてプロモーションを追加します。
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. プロモーションの設定を右クリックし、プロモーションの追加をクリックします。
製品に対するプロモーション 製品をプロモーションに関連付け、プロモーション数量と取引支出をアップリフトおよび取引支出として選択した製品に割り当てます。 製品に対するプロモーション・フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. プロモーションを右クリックして、製品の割当てをクリックします。
複数製品の仮定の更新 プロモーションに含まれるすべての製品を、仮定の変更で更新します。 取引プロモーションの設定フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
割当ての削除 プロモーションから製品の割当てを削除します。
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. 製品に対するプロモーション領域で、製品を右クリックし、割当ての削除をクリックします。
プロモーションの削除 プロモーションを削除して再計算します。
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. プロモーションを右クリックして、プロモーションの削除をクリックします。
製品別プロモーション日数の計算 適用されるすべてのプロモーションについて、製品ごとのプロモーション日数を計算します。 取引プロモーションの設定フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
プロモーション期間(およびプロモーション期間の計算) プロモーションおよび製品すべてにわたり、プロモーション期間と非プロモーション期間のボリュームと収益を計算します。 ホームページから、「ルール」をクリックし、プロモーション期間を起動します。または:
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. プロモーションを右クリックして、プロモーション期間の計算をクリックします。
プロモーションの調整

プロモーションが計算され、製品に割り当てられた後で調整が加えられた場合、このルールによって該当するプロモーション期間に調整が転記されます。

 製品に対するプロモーション・フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
  1. ホームページから、「キー・アカウント・プランニング」をクリックし、「取引プロモーション」をクリックします。
  2. 製品に対するプロモーション領域で、「調整」列に絶対値を入力し、「保存」をクリックします。
WhatIfへのコピー

異なるwhat-ifシナリオのアップリフトを計算してプッシュします。

 What Ifパーセンテージの入力フォームで「保存」をクリックすると実行されます。
What Ifプッシュ 変更された製品についてのみ、what-ifに対する手動調整をレポート・キューブにプッシュします。 「What If - アップリフト・ボリューム」フォームで「保存」をクリックすると実行されます。

ROIおよびアップリフトのROIは、メンバー式として計算されます。