タスク・マネージャのカスタム・レポートの生成

タスク・マネージャのレポートを作成できます。レポートは、PDF、CSV、HTMLまたはXLSX形式で作成できます。

注:

タスク・マネージャには、開始時に役立つサンプル・サポートが用意されています。それらをテンプレートとして使用して、必要に応じて複製した後、変更を加えたりユーザーに対するアクセス権を拡張できます。レポートを複製するには、レポートを選択し、省略記号ボタン から「複製」を選択します。その後、新規に作成したレポートを編集できます。

カスタム・レポートも作成できます。カスタム・レポートの作成は4つのステップで構成され、サービス管理者のみが実行できます。

1. タスク・マネージャ問合せの作成.
2. テンプレートの作成.
3. レポート・グループの設定
4. レポートの作成

カスタム・レポートを作成するには、定義をXMLファイルとしてエクスポートできる問合せを作成します。XMLファイルをWordにインポートし、これを使用してテンプレート・ドキュメントを作成します。テンプレート・ドキュメントはRTF形式である必要があります。次に各レポートをグループ化するレポート・グループを設定できます。最後に、レポートを生成します。作成した問合せとテンプレートの両方が使用され、デフォルト出力をCSV、PDF、HTMLまたはXLSXに設定できます。

カスタム・レポートの作成後、サービス管理者またはアクセス権が付与された他のユーザーはレポートを生成できます。レポートの生成を参照してください。