タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのカスタム・レポートの生成

タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャに対してレポートを作成できます。レポートは、PDF、CSV、HTMLまたはXLSX形式で作成できます。

カスタム・レポートも作成できます。カスタム・レポートの作成は4つのステップで構成され、サービス管理者のみが実行できます。

• タスク・マネージャまたは補足データ問合せを「問合せ」タブの「新規」ボタンから作成します。タスク・マネージャ問合せの作成または補足データ問合せの作成を参照してください。

• テンプレートを作成します。テンプレートの作成を参照してください。

• レポート・グループを設定します。

• レポートを設定します。

カスタム・レポートを作成するには、定義をXMLファイルとしてエクスポートできる問合せを作成します。XMLファイルをWordにインポートし、これを使用してテンプレート・ドキュメントを作成します。テンプレート・ドキュメントはRTF形式である必要があります。次に各レポートをグループ化するレポート・グループを設定できます。最後に、レポートを生成します。作成した問合せとテンプレートの両方が使用され、デフォルト出力をCSV、PDF、HTMLまたはXLSXに設定できます。

カスタム・レポートの作成後、サービス管理者またはアクセス権が付与された他のユーザーはレポートを生成できます。レポートの生成を参照してください。