ダッシュボードの設計

財務ダッシュボードでは通常、サマリー・データを表示することによって概要を示します。ダッシュボードの多様な機能により、チャート作成、評価、ハイライト、コメント作成および主要ビジネス・データの変更を行うことができます。たとえば、ボリュームなどのドライバをダッシュボード内にあるフォームに変更し、他のフォームやチャートでその影響を即座に確認できます。

既存のデータ・フォームおよび外部アーティファクト(コメントや外部URLなど)を選択して、ダッシュボードを作成できます。データを表示するためのチャート・タイプ(円グラフ、棒グラフまたはその他のチャート・タイプなど)を指定できます。

注:

タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャの概要とコンプライアンス・ダッシュボードの詳細は、Financial Consolidation and Closeの操作のダッシュボードのモニタリングに関する項を参照してください。

財務ダッシュボードを作成するには:

ホーム・ページで、「ダッシュボード」から「財務」をクリックします。
「作成」をクリックします。
ダッシュボード名を入力します。
- デフォルトのダッシュボード名を変更するには、その名前をクリックし、入力ボックスに新しい名前を入力します。
- カスタム・フォーマットのタイトルをダッシュボードに指定するには、「設定」をクリックし、「名前をタイトルとして使用」をクリアし、タイトルを入力して、ダイアログ・ボックスのフォーマットを設定します。
- 新しいダッシュボードを作成するとき、デフォルトでは枠線は非表示です。枠線を表示するには、「設定」で、「枠線」設定を「表示」に変更する必要があります。

左側のデザイン・パレットから、オブジェクトをダッシュボード・キャンバスにドラッグ・アンド・ドロップします。

次のオブジェクトから選択します。

表10-1 ダッシュボード・オブジェクト

オブジェクト	説明
フォーム	フォーム・フォルダをナビゲートするか、名前で検索して、ダッシュボードに含める単一のフォームを選択します。フォームに設定されているアクセス権限がダッシュボードで保持されます。
チャート・タイプ	ダッシュボードに含めるチャート・タイプを選択します。最初に追加した際、選択したチャートにはサンプル・データがあります。続いて、それをそのデータ・ソースとしてのフォームに関連付けます。チャートをフォームにリンクすると、ユーザーは、関連付けられたチャートに対するフォームでのデータ変更の影響をすぐに確認できます。「組合せ」チャート・タイプでは、行データが交互に垂直棒と折れ線でチャート内に表示されます。たとえば、フォームの行1のデータは棒として、行2のデータは折れ線として表示され、偶数と奇数の行のチャート・タイプが交互に入れ替わります。「組合せ」チャート・タイプで表示できるデータは20行までですが、特に2つのカテゴリのデータを比較する際に便利です。たとえば、ドイツとフランスの平均為替レートを複数年にわたって比較するため、フォームの行1にドイツのレートがあり、フランスのレートが行2にある場合などです。「ゲージ」チャート・タイプの詳細は、ゲージ・チャート・タイプについてを参照してください。
タイル	パフォーマンス・タイルと呼ばれることもあり、タイルはキューブから特定の値を選択して表示できるチャート・タイプです。タイル・チャート・タイプについてを参照してください。
注釈	「外部アーティファクト」、「注釈」の順に選択します。データまたはチャートを説明するテキストを入力します。
URL	動的なWebページのサマリーです。「外部アーティファクト」、「URL」の順に選択します。`https://`セキュリティ・プロトコルで始まる外部サイトのURLのみを挿入します。内部または相対URLや、google.comなどの同意していないサード・パーティ・サイトのURLを使用しないでください。

ダッシュボード設定とオブジェクトのホバー・ツールバーを使用してダッシュボードをカスタマイズし、「保存」をクリックします。
ダッシュボードのレイアウトについてを参照してください。

「ダッシュボード」リスト・ページで「別名コピー」を使用すると、ダッシュボードを簡単に複製して変更できます。ダッシュボードを選択し、「アクション」をクリックします。