エンタープライズ仕訳チームの管理

チームの作成およびユーザーの追加

1. ホーム・ページで、「ツール」、「アクセス制御」の順に選択し、「チームの管理」を選択します。
2. 「チームの管理」で、「新規」をクリックします。
3. 「チームの定義」で、各チームに次の内容を入力します。

   • 名前

   • 説明

   • 役割

     モジュールを選択し、チームの役割(策定者または承認者)を選択します。

   • メンバー

     メンバーを追加するには:

     1. 「メンバー」で、「追加」をクリックします。

     2. 「名」、「姓」の一部またはすべてを入力するか、「検索」をクリックして、名前を選択します。

     3. 「検索結果」で、「追加」または「すべて追加」をクリックし、選択内容を「選択済」リストに追加します。

     4. 仕訳がそのユーザーでは「請求済」ステータスがデフォルトになる「プライマリ・ユーザー」を選択します。

        注:

        他のチーム・メンバーは次に仕訳を請求できます。

     5. 「OK」をクリックします。

既存のチームへのユーザーの追加

 チームにユーザーを追加するには:

1. 「チームの管理」でチームを選択し、「メンバー」でプラス記号(+)をクリックするか、「アクション」で「追加」をクリックします

2. 「ユーザーの選択」で、部分的または完全に名と姓を入力するか、「検索」をクリックして名前を選択します。

3. オプションで、「詳細」をクリックすると、そのユーザーの情報が表示され、適切なユーザーであることを確認できます。
4. ユーザーを選択し、矢印キーを使用してそのユーザーを右側の列に追加し、「OK」をクリックします。
5. 「チームの編集」で「OK」をクリックし、「チームの管理」で「閉じる」をクリックします。

チームからのメンバーの削除

チームからメンバーを削除するには:

1. 「チームの管理」からチームを選択し、「アクション」で「編集」を選択します。
2. 「メンバー」で削除するユーザーを選択し、Xアイコンをクリックするか、「アクション」で「削除」をクリックします。
3. 「OK」をクリックし、「チームの管理」で「閉じる」をクリックします

チームまたはメンバーの詳細の編集

チームの詳細またはメンバー情報を編集するには:

1. 「チームの管理」からチームを選択し、「アクション」で「編集」を選択します。
2. チームの名前や説明、割り当てられている役割に変更を加えます。そのチームのメンバーのリストや、個々のチーム・メンバーの詳細を変更することも可能です。
3. 変更が完了したら、「OK」をクリックし、「チームの編集」で閉じる」をクリックします。

チームの削除

チーム全体を削除するには:

1. 「チームの管理」から、削除するチームを選択し、「アクション」で「削除」を選択します。
2. 警告で「はい」をクリックし、削除を確認します。
3. 「OK」をクリックし、「チームの管理」で「閉じる」をクリックします。