タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示

ワークリストには、選択したスケジュールまたはテンプレートについて、タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのタスクを含め、表示権限がある、指定したPOVに関するすべてのタスクが表示されます。タスクがリストされ、簡単にフィルタ処理して、関心があるもののみを表示できます。

タスクについて選択された日付を含むスケジュールが管理者によって作成されます。

「すべてのタスク」/「すべてのフォーム」または「個人用タスク」/「個人用フォーム」のステータスのサマリーに加え、タスク/フォームのソースのダッシュボードも表示されます。

ワークリストから、次のタスクを実行できます。

Excelにエクスポート
オープン・タスク
タスクの送信
タスクの強制クローズまたは中止
タスクの再割当て

検索およびフィルタ機能

リスト内のアイテムをフィルタする簡単な方法は、「検索」フィールドを使用することです。日付とアイコンベースの列を除き、リストに表示されている列を横断して検索されます。たとえば、ユーザーを検索して、そのユーザーが担当者または承認者(タスク・マネージャの場合)および策定者または承認者(補足データ・マネージャの場合)として割り当てられているすべてのアイテムを表示できます。この検索では、表示されている列で検索語句が見つかったアイテムが返されます。

「フィルタ」バーを使用するか、「フィルタの追加」をクリックし、属性に基づいて目的のフィルタを設定することにより、詳細なフィルタ機能を使用して特定のアイテムにアクセスすることもできます。

ワークリストを表示するには:

ホームページで「タスク」をクリックします。「ワークリスト」をクリックします。
オプション: 「検索」で、次のステップを実行してタスクを特定します。
- 「タスク」アイコンをクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間で表示を切り替えます。
- 目的のタスクの名前を入力します。ワークリスト上の「日付」以外の任意のフィールド(テキストまたは数値)で検索できます。
オプション: 「検索」の横にある「フィルタ」アイコンをクリックして、フィルタ・バーの非表示/表示を切り替えます。フィルタ・バーの右側にあるをクリックして、すべてのフィルタをクリアします。
オプション: 画面の右上にあるドロップダウンを使用して、ワークリストを管理するために使用するフィルタを選択します:
- タイプ
- 名前
- 説明
- ステータス(詳細)
- ステータス
- 個人用終了日
オプション: 次のディメンション名をクリックしてPOVを変更します。
- 年
- 期間
- 期限: (「何も選択されていません」、「遅延」、「7日間」または「今日」)
- ステータス: (「何も選択されていません」、「クローズ済」、「オープン」または「保留中」)
- ソース: (「アラート」、「タスク」、「フォーム」、「仕訳」または「割当要求」)
注:
複数のオプションを追加するには、複数のエントリをクリックします。選択したエントリをリストから削除するには、それを再度クリックします。
オプション: タスクの横にあるをクリックして、選択したタスクを開き、その詳細を表示します。「プロパティ」、「指示」、「アラート」など、アイコンを選択してオプションを追加または変更します。
「アクション」で、次のいずれかのアクションを実行できます。
- タスクの送信。タスクの送信を参照してください。
- タスクの中止: 強制クローズの実行とは異なり、タスクを取り消して、プロセスの進行を妨げずに、後続タスクの続行を回避します:
  - 「終了時に開始」または「エラー終了時に開始」の先行タスクが取り消された場合、その後続タスクは保留中のままです。プロセスを引き続き進行させるには、後続タスクを編集して、取り消された先行タスクを削除し、後続タスクを開始する必要があります。
  - 「終了時に終了」または「エラー終了時に終了」の先行タスクが取り消された場合、プロセスを引き続き進行させるには、タスク所有者、スケジュール所有者または管理者が後続タスクを強制的にクローズする必要があります。
- タスクの強制クローズ: 「オープン」または「エラー」のステータスを持つタスクが「クローズ」のステータスを持つように強制します。
- 再割当の要求: 一時的または永久にタスクを別のユーザーに再割当てします。
- リフレッシュ