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目次

タイトルおよび著作権情報

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPMセンター・オブ・エクセレンスの作成および実行

2 Financial Consolidation and Closeの概要

• ホーム・ページの概要
• 「設定およびアクション」メニュー
• フォーム、ダッシュボードおよびインフォレットの検索
• EPM Cloudサービス間のナビゲーション

3 プリファレンスの設定

• プリファレンスの設定
• 一般プリファレンスの設定
• プロファイル・ピクチャの設定
• メンバー名または別名の表示の設定
• 承認オプションの設定
• 表示プリファレンスの設定
• 通知用電子メールの設定
• アド・ホック・オプションの設定
• ユーザー変数の設定
• レポート・プリファレンスの設定
• 印刷プリファレンスの設定

4 フォームへのデータの入力

• フォームについて
• フォーム・バージョンについて
• フォームを開く
• フォームでのデータの操作
• フォームでの迅速なナビゲート
• コマンドを使用したフォームへのデータの入力
• フォームのフォーマットのショートカット
• 個々のURLのコピー
• フォーム2.0での作業
  • フォーム2.0でのグローバル・ツールバーの操作
  • フォーム2.0でのクイック・ツールバーの操作
  • フォーム2.0でのPOVの操作
  • フォーム2.0でメンバー・セレクタを開く
  • 変更を送信せずに計算を実行(オンザフライの計算)
  • フォーム2.0でのデータの印刷

5 ダッシュボードを使用したデータの操作

• ダッシュボードの理解
• ダッシュボード・バージョンについて
• ダッシュボードの表示
• ダッシュボード1.0のダッシュボードの操作
• ダッシュボード2.0のダッシュボードの操作
  • ダッシュボード2.0のグローバル・ツールバーの操作
  • ダッシュボード2.0のコンポーネントの操作
  • ダッシュボード2.0でのフォーム2.0のグリッドの操作
  • チャートおよび凡例に対するドリルスルー
  • ダッシュボード2.0でのPOVの操作
  • ダッシュボード2.0でメンバー・セレクタを開く
  • ナビゲーション・フローでのダッシュボード2.0のダッシュボードの操作
  • ダッシュボード2.0のコンポーネントでのマスター・フォームおよび詳細の操作
  • ダッシュボード2.0のダッシュボードでの有効な交差のサポート
  • クイック分析について

6 データ入力および分析のためのアド・ホックの使用

• アド・ホックの実行の開始
• アド・ホック・グリッドの作成
• アド・ホック・データの送信およびグリッド定義の保存
• 変更を送信せずに計算を実行(オンザフライの計算)
• アド・ホック・グリッドへのアクセス
• アド・ホック・グリッドの設計
  • アド・ホック・グリッドでメンバー・セレクタを開く
  • 期間累計メンバーの選択
  • 列メンバーのフィルタ処理
  • ディメンションのピボット
  • 共有メンバーについて
    • 共有メンバーへのズーム・イン
  • アド・ホック・グリッドのプロパティの設定
• アド・ホック・グリッドのキーボード・ショートカットおよびクイック・データ入力コマンド
• アド・ホック・グリッドへのルールの適用
• コメントおよび添付の追加
• 値の調整
• ライン・アイテムの詳細の使用について
  • ライン・アイテムの詳細の追加
  • ライン・アイテムの詳細の構造の操作
  • ライン・アイテムの詳細の順序
  • ライン・アイテムの詳細の間違った入力
  • ライン・アイテムの詳細の正しい入力
  • ライン・アイテムの詳細のセルが空白の場合の合計
• アド・ホック・グリッドの印刷
• フリーフォーム・アド・ホックの使用

7 メンバー・セレクタの使用

• メンバーの選択について
• ディメンションの選択
• メンバー表示オプションの定義
• メンバーの検索
• 表示されるメンバーのフィルタ
  • 属性によるフィルタ
  • レベルによるフィルタ
  • 世代によるフィルタ
  • メンバー関係によるフィルタ
    • メンバーの関係
• メンバーの選択

8 インフォレットでの主な情報の表示

• インフォレット・ビューについて
• インフォレット・ドットについて
• デフォルト・インフォレットの設定

9 連結仕訳の操作

• 連結仕訳について
• 連結仕訳の表示
• 連結仕訳のセキュリティ役割
• 連結仕訳テンプレートの管理
• 連結仕訳テンプレートの作成
• 連結仕訳テンプレートの編集
• 仕訳テンプレートのインポート
• 仕訳テンプレートのエクスポート
• 連結仕訳テンプレートの削除
• 連結仕訳ファイルの作成
• 連結仕訳のインポート
• 連結仕訳のエクスポート
• 連結仕訳の作成
• 期別、年次累計および仕訳累計の連結仕訳
• 連結自動逆仕訳の作成
• 連結仕訳のスキャン
• 連結仕訳ステータス
• 連結仕訳の編集
• 連結仕訳承認ワークフロー
• 承認のための連結仕訳の送信
• 仕訳の承認
• 連結仕訳の却下
• 承認ワークフローを使用しない連結仕訳の処理
• 連結仕訳の転記
• 連結仕訳の転記の戻し
• 連結仕訳のコピー
• 連結仕訳履歴の表示
• 連結仕訳の削除

10 レポートの操作

• レポートを開く
• Reportsソリューションの操作
  • フォルダおよびレポートの管理
  • ReportsのフォルダまたはReportsの検索
  • 財務レポートからのレポートの移行
• 連結仕訳レポートの作成
• 会社間照合レポートの管理
  • 会社間照合レポートのセキュリティ
  • 会社間照合レポートの設定
  • 会社間照合レポートの作成
• 連結レポートの実行
• フォーマット済レポートをExcelへエクスポート
• タスク・マネージャ・レポートの生成
• 補足データ・レポートの生成
• エンタープライズ仕訳レポートの生成

11 データの確認および承認

• 承認について
• 承認ユニットの表示
• テンプレート別の承認ユニット・アクション
• 承認ユーザーおよび使用可能なアクション
• 承認ユニットのステータス
• 承認ユニットの検証
• 承認ユニットのステータスの変更
• 承認ユニットの所有権
• 承認ユニットの注釈の追加または表示
• 承認通知用電子メールの設定
• 代替確認者の選択

12 エンタープライズ仕訳の操作

• エンタープライズ仕訳の概要
• 仕訳の操作
  • エンタープライズ仕訳へのアクセス
    • ホーム・ページからのエンタープライズ仕訳の表示
    • エンタープライズ仕訳のワークリストの表示
  • エンタープライズ仕訳の更新
    • 仕訳プロパティの表示
    • 仕訳の指示の表示
    • 仕訳のアラートの表示
    • 仕訳ワークフローの表示
    • 仕訳の質問の表示
    • 仕訳コメントの追加
    • 仕訳履歴の表示
  • エンタープライズ仕訳の管理
    • データの仕訳への入力
    • ファイルまたはURLの参照
    • 仕訳の送信および承認
    • エンタープライズ仕訳の表示
    • エンタープライズ仕訳の検証
    • エンタープライズ仕訳の転記プロセス
    • エンタープライズ仕訳の編集
    • エンタープライズ仕訳での列の入替え
    • エンタープライズ仕訳の削除
    • アドホック・エンタープライズ仕訳の作成
    • アドホック・エンタープライズ仕訳の削除
  • Smart Viewでの仕訳の操作
    • インストール、アンインストールおよびSmart Viewへの接続
    • Smart Viewでのアドホック・エンタープライズ仕訳の作成
    • Smart Viewからのエンタープライズ仕訳の操作
    • Smart Viewのベスト・プラクティスの理解

13 タスク・マネージャの操作

• タスク・マネージャの概要
• タスクの操作
  • タスクへのアクセス
    • ホーム・ページからのタスクの表示
    • タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示
    • 「スケジュール・タスク」ページからのタスクの表示
  • タスク情報の更新
    • タスク・プロパティの表示
    • 指示の表示
    • タスクのアラートの表示
    • タスクのチーム・ワークフローの表示
    • タスクの属性の表示
    • タスクの質問の表示
    • タスクに関するコメントの追加
    • 関連タスクの表示
    • パラメータの表示
    • タスク履歴の表示
  • タスクの管理
    • タスクの送信
    • タスクの承認または却下
    • タスクの請求またはリリース
    • タスクの再割当て
    • タスクを再度開く
    • タスクの取消し
    • タスクの「クローズ」ステータスへの強制設定
  • Smart Viewでのタスクの操作
    • Smart View拡張機能への接続の作成
    • Smart Viewからのタスクの更新

14 補足データの操作

• 補足データ・プロセスの概要
• 補足データ・フォームの操作
  • 補足データ・フォームへのアクセス
    • ホーム・ページからの補足データ・フォームの表示
    • タスク・マネージャおよび補足データ・マネージャのワークリストの表示
    • 補足データ・タスクからのフォームの表示
  • 補足データ・フォームの更新
    • フォーム・プロパティの表示
    • 指示の表示
    • アラートの表示
    • ワークフローの表示
    • フォームの質問の表示
    • フォームでのコメントの表示および追加
    • フォーム履歴の表示
  • 補足データ・フォームの管理
    • 補足データ・アドホック・フォームの作成
    • 補足データ・フォームの送信、承認、却下または転記
    • 補足データ・フォームの表示
    • 補足データ・ビューの保存
    • 補足データ・フォームへのデータの入力
    • 補足データ・フォームのレコードの検索
    • 詳細セクションでのすべてのレコードの削除
  • Smart Viewでの補足データ・フォームの操作
    • Smart View拡張機能への接続の作成
    • Smart Viewでの補足データ・フォームの更新
• 「補足データ分析」ダッシュボードでのデータの表示
• 収集へのデータのバルク・ロード

15 アラートの操作

• アラートの作成
• アラートの更新
• スケジュールに対するアラートの作成
• 補足データ・フォームでのアラートの作成
• アラート・アクション
• アラート・リストからのアラートの表示
• アラートの削除

16 ビューおよびフィルタでの作業

• フィルタでの作業
  • フィルタについて
  • 既存の保存済フィルタの表示
  • 新規フィルタの作成
  • フィルタ・バーを使用した表示の調整
  • フィルタ条件のクリア
  • フィルタの除去
  • フィルタの編集
  • フィルタの複製
  • フィルタの保存
  • 保存済フィルタの適用
  • フィルタの削除
  • フィルタの列の表示
  • フィルタの列の順序変更
• ビューでの作業
  • ビューについて
    • ビュー内のデータのフィルタについて
  • リスト・ビューでの作業
    • リスト・ビューについて
    • リスト・ビューのカスタマイズ
    • タスク・マネージャの例: スケジュール・タスクのリスト・ビューのカスタマイズ
    • 補足データ・マネージャの例: 補足データ・タスクのリスト・ビューのカスタマイズ
    • エンタープライズ仕訳の例: エンタープライズ仕訳のリスト・ビューのカスタマイズ
  • ピボット・ビューでの作業
    • ピボット・ビューについて
    • ピボット・ビューのカスタマイズ
      • ピボット・ビューのプロパティの設定
      • ピボット・ビューのレイアウトの設定
      • ピボット・ビューの列の指定
    • 例: タスク・ステータスに基づいた組織単位の表示
    • 例: テンプレートをグループ化して、ステータスに基づいて補足データ・フォームを表示
    • 例: 策定者および承認者別に仕訳を表示
  • チャート・ビューでの作業
    • チャート・ビューの概要
      • チャート・ビューについて
      • チャート・ビューのプロパティについて
      • チャート・ビューのタイプ
    • チャート・ビューの作成
      • チャートのレイアウトの設定
      • チャートの軸の設定
      • チャートの凡例の設定
    • 例: タスク・ステータスを月別に表示するチャートの作成
    • 例: 予定終了日と実際の終了日の比較を表示するチャートの作成
    • 例: タスクの実行を組織単位別に表示するチャートの作成
    • 例: フォームとそのステータスを表示するチャートの作成
    • 例: フォーム・テンプレートの期間とステータス(説明付き)を表示するチャートの作成
    • 例: 策定者の仕訳の値を表示するチャートの作成
  • ガント・チャート・ビューでの作業
  • カレンダ・ビューでの作業
  • ビューの保存
  • 保存済ビューの編集
  • デフォルト・ビューの設定

17 ダッシュボードの操作

• ダッシュボードの概要
• 「タスクの概要」ダッシュボード
• 「コンプライアンス」ダッシュボード
• 財務ダッシュボード
• 操作ダッシュボードの操作
  • 操作ダッシュボードの概要
  • 操作ダッシュボードを表示する/開く