Oracle Smart View for Officeを使用すると、補足データ・マネージャのフォームを直接操作できます。
選択した期間のスケジュールとタスクが表示されます。ただし、確認できるのは、自分に権限があるフォームのみです。使用可能なオプション(「データの保存」、「承認」、「却下」など)は、現在の役割に応じて変わります。複数の役割を持っており、それぞれ異なる操作を実行する場合は、各役割でログオンする必要があることがあります。
注:
開始する前に、Smart Viewと補足データ・マネージャ用のSmart View拡張機能をインストールし、拡張機能で使用するプライベート接続を作成する必要があります。管理者用スタート・ガイドのクライアントのダウンロードおよびインストールおよびSmart View拡張機能への接続の作成を参照してください。
注:
英語以外のロケールの場合、補足データ用のSmart View拡張機能では、Smart Viewの「言語」ドロップダウン・リストの「デフォルト」オプションはサポートされていません。Smart Viewで次の補足データ・タスクを実行できます:
策定、承認および転記のために処理が必要なフォームのワークリストを表示します。
セキュリティを表示する権限を持つシステム内の収集のリストを表示します
データ収集プロセスの一環として収集されたデータにフィルタを適用します。
補足データ用に以前に作成したフィルタやリストは、すべてSmart Viewで使用できます。
注:
自分のセキュリティ・アクセス権で使用可能なフォームおよびオプションのみが表示されます。
補足データ・フォームの操作
Smart Viewを使用して補足データ・マネージャを操作するには:
「補足データ」リボンを選択し、「リフレッシュ」をクリックします。
「ワークリスト」および「収集」ノードが表示されます。
「ワークリスト」で、フォームのリストからフォームを選択します。
各フォームは親ノードで、フォーマットは<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>です。
例: Debt Details Form – New York
フォームにカーソルを置き、フォーマット<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>の追加詳細を確認します。
例: Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual
リーフ・ノードをダブルクリックして、フォーム・ヘッダーまたはサマリー・セクションを表示します。各セクションがリーフ・ノードで、フォーマットは<Section name>です。
例: Loan Collection Data Entry
ヘッダー・セクションをクリックして、詳細セクションをExcelに表示します。フォームの表示または変更、質問への回答、コメントの入力を行うことができます。
各詳細セクションまたはサブ収集が別のワークシートに表示されます。
「収集」で、収集間隔のリストから間隔を選択します。
各リーフ・ノードには、最初に収集間隔が表示され、次に収集およびサブ収集がリストされます。
注:
各データ収集期間に対して、データを含む収集のみが表示されます。