週次構成

週次プランニングを有効化して、エンティティと勘定科目の組合せに対するプランニングの粒度をカスタマイズした後は、この構成タスクを使用できます。

週次プランニングを有効化すると、デフォルトで、エンティティと勘定科目のすべての組合せが週次プランニングに設定されます。一部のエンティティ/勘定科目の組合せで月次プランニングを使用するように指定できます。これは、大部分のエンティティで週次プランニングを使用するが、特定のエンティティでは月次プランニングを使用する場合や、1つのエンティティで特定の勘定科目以外には月次レベルで計画する場合に便利です。たとえば、運用を週次レベルで計画し、ITを月次レベルで計画する場合です。あるいは、営業(US)で、収益プランニングを週次レベルで行い、費用プランニングを月次レベルで行うことができます。

週次構成を設定する前に、「プランニングと予測の準備」を実行して、プランの時間枠および粒度を設定します。プランニングと予測の準備を参照してください。

エンティティおよび勘定科目のプランニング粒度にカスタム構成を設定するには:

「構成」から「週次構成」をクリックします。
「エンティティ」列で、変更するエンティティが表示されるまで「エンティティ」リストを展開します。
有効化した機能のエンティティおよび勘定科目のみが表示されます。
エンティティまたはエンティティ/勘定科目の組合せに対するプランニング粒度を変更します。
- エンティティおよびエンティティのすべての勘定科目を月次プランニングに切り替えるには、そのエンティティの「週次プランニング」チェック・ボックスをクリアします。すべてのエンティティ、または選択したエンティティのすべての勘定科目を週次プランニングに戻すには、「アクション」メニューから「すべてのエンティティを週次として設定」または「すべての勘定科目を週次として設定」を選択します。
- エンティティの一部の勘定科目のみを月次プランニングに切り替えるには、変更するエンティティの「勘定科目」列でリンクをクリックし、変更する勘定科目が表示されるまで展開して、その勘定科目の「週次プランニング」チェック・ボックスをクリアします。エンティティのすべての勘定科目を週次プランニングに戻すには、「アクション」メニューから「すべての勘定科目を週次として設定」を選択します。
「保存」をクリックします。

週次構成の考慮事項:

フォームが更新され、エンティティ/勘定科目の組合せに対して指定した粒度で表示されます。
エンティティおよび勘定科目の週次構成は、計画と予測のシナリオでのみサポートされます。ローリング予測シナリオではサポートされません。
計算に使用されるすべてのドライバの粒度は同じにする必要があります。
関連するすべてのドライバ勘定科目の粒度を同じにすることをお薦めします。たとえば、ある特定のエンティティについて、すべての収益ドライバを週次に、すべての費用ドライバを月次にできます。ただし、すべての収益ドライバの粒度を同じにし、すべての費用ドライバの粒度を同じにする必要があります。
親エンティティに子の週次エンティティと月次エンティティが混在している場合は、結合したデータをフォームやダッシュボードで確認する前に、エンティティごとに「週次データの月次データへの変換」または「月次データの週次データへの変換」ルールを起動する必要があります。
1つのフォームに月次データと週次データの両方が含まれる場合、無効な交差セルは編集不可になります。