予算改訂の作業を行う前に、管理者が「改訂の準備」ルールを実行していることを確認してください。
次のステップを実行して、予算改訂を作成し、予算改訂で選択した勘定科目に初期改訂データを移入します。改訂をプランナと共有します。プランナは、直接入力またはトレンド・ベースのプランニングを使用して、追加の改訂を行うことができます。
予算改定を準備するには:
ヒント:
組織内の複数のプランナが予算改訂に関与する場合は、エンティティ・ディメンションおよびプライマリ・ディメンションの親メンバーを選択します。この場合、改訂は、この親の下のすべてのリーフ・レベル・メンバーに表示されます。スーパーバイザがこの方法で改訂を作成すると、その改訂は他のプランナに表示されます。これらのプランナは、改訂を選択し、事前移入されたデータを含むフォームを使用できます。必要に応じて、追加の改訂を行うこともできます。トレンド・ベースを選択した場合は、次のトレンドのいずれかを選択して、改訂にトレンド・ベースのデータを事前移入します:
パーセンテージを入力しない場合は、改訂に値は移入されず、プランナは新しい予算番号を改訂に直接入力できます。
予算改訂が採用済予算シナリオに追加されます。選択した勘定科目の値が事前移入されます:
予算作成者は、「改訂の管理」フォームおよび「改訂リスト」フォームの「提案者」列にリストされます。
追加の予算改訂の詳細の追加
改訂を作成したら、「改訂の管理」フォームの「ヘッダー・ノート」または「ヘッダー添付URL」に改訂の詳細を追加できます。
ヘッダー・レベルの詳細は、同じ改訂が共有される複数のレコードで単一の値になります。1つのレコードのデータを更新すると、すべてのレコードに同じ値が適用されます。同じ改訂の別のレコードに異なる値を更新すると、リストされている最後のレコードの値がすべてのレコードに適用されます。
改定の確認
管理者は、「改訂リスト」フォームで、すべてのプランナの現在のすべての予算改訂を確認できます。「改訂リスト」フォームを使用して、各改訂に関する情報(改訂の提案者、資金チェック・ステータス、承認ステータス、改訂承認者など)を確認します。
予算改訂のリストを表示するには、ホームページで「財務」、「予算の改訂」、「改訂リスト」の順にクリックします。