EPM Planningプロジェクトからプロジェクト管理へのプロジェクト・データおよび予算のエクスポート

プロジェクトを作成し、プロジェクト費用を入力し、プロジェクト予算の準備ができてEPM Planningプロジェクトで承認されたら、データ統合の統合を実行してプロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートします。このタスクは継続的に実行できます。

または、管理者がこのタスクを実行するようにジョブを設定している場合があります。

EPM Planningプロジェクトからプロジェクト管理にエクスポートすると、プロジェクト管理のプロジェクトが更新されるか、新しいプロジェクト管理のプロジェクトが作成されます。

前提条件

プロジェクトおよびプロジェクト予算をプロジェクト管理にエクスポートするには、「プロジェクト・ステータス」が「承認済」、および「プロジェクト統合ステータス」が初期(承認済だがまだプロジェクト管理にプッシュされていない)または「準備完了」(承認済ですでにプロジェクト管理にプッシュされており、プロジェクト管理への後続のプッシュの準備ができている(予算変更の場合など))である必要があります。

また、統合を実行する前にデータベースをリフレッシュします。

プロジェクトおよびプロジェクト予算をエクスポートするには:

ホームページで、「アプリケーション」、「データ交換」の順にクリックします。
「データ統合」で、プロジェクトのエクスポートを選択して、「実行」をクリックします。オプションを指定して、「実行」をクリックします。

注:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合は、プロジェクトのエクスポートで使用できる統合が複数あり、それぞれの先頭には別の名前が付いています。実装に必要な統合を実行します。

オプション:
- インポート・モード - 置換
- エクスポート・モード - 置換
- 開始期間 - 開始期間を選択します
- 終了期間 - 終了期間を選択します
この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。

プロジェクト統合ステータスは、EPM Planningプロジェクトとプロジェクト管理の間で同期されます。

この統合が完了するまで待ってから次に進みます。
「データ統合」で、「プロジェクト予算のエクスポート」を選択して、「実行」をクリックします。オプションを指定し、「実行」をクリックします。

注:
プロジェクト管理に複数のカレンダがある場合は、「プロジェクト予算のエクスポート」で使用できる統合が複数あり、それぞれの先頭には別の名前が付いています。実装に必要な統合を実行します。

オプション:
- インポート・モード - 置換
- エクスポート・モード - 置換
- 開始期間 - 開始期間を選択します
- 終了期間 - 終了期間を選択します
この統合に関連するフィルタは管理者によって設定されています。
プロジェクト管理でデータを確認します。予算バージョンの名前はEPM-Date-Timestampです。

EPM Planningプロジェクトでプロジェクトおよびプロジェクト予算を追加または更新する場合は、必要に応じてこれらのステップを繰り返します。