タスク・タイプ・ルールの操作

タスク・タイプ・ルールは同じタスク・タイプのすべてのタスクに適用されるため、タスクのグループにルールを適用するための便利なメカニズムとして機能します。「タスク・タイプ」ダイアログで構成されたルールは、「タスクの編集」ダイアログに伝播され、そのダイアログの「ルール」タブに表示され(テンプレート・タスクの場合は読取り専用形式)、スケジュール・タスクにコピーされます。

使用可能なタスク・タイプ・ルール:

タスクの自動承認: 指定された条件を満たしている場合にのみ、指定された承認を自動的に完了します。

このルールに適用される条件の例: 属性に指定の値がある場合(計算済属性を含む)

条件を満たすと、指定の承認者レベルが完了としてマークされ、これによりワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

タスクの自動承認は、タスク・ステータスが「オープン(承認者)」に変更されたときに実行されます。
タスクの自動送信: 指定された条件を満たしている場合、タスクが自動的に送信されます。

条件を満たすと、担当者役割が完了としてマークされ、これによりワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

タスクの自動送信ルールは、タスク・ステータスが「保留中」からオープン(担当者)に変更されたときに実行されます。
タスク承認の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。このルールは、承認者が「承認」をクリックすると実行されます。
タスク送信の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックすると実行されます。
更新時に電子メールを送信: このルールは、タスクに対するユーザー・アクションに基づいて実行されます。そのため、ルールの条件を適切に設定する必要があります。最も一般的な条件は、「ステータス」属性または「ステータス(詳細)」属性を含む条件を持つことです:
- 「ステータス」属性: 選択できる有効な値は「クローズ済」のみです。「保留中」、「オープン」および「エラー」はすべて、タスクに対する自動化されたアクションに起因するステータスです。
- 「ステータス(詳細)」属性: 有効なステータスは承認者によります。

タスク・タイプ・ルールを操作するには:

ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリックします。
左側の「タスク・タイプ」タブをクリックします。
タスク・タイプをクリックし、「編集」をクリックします。
「ルール」タブを選択します。次の情報を表示できます:
- 順序: 優先順位
- ルール: ルールの名前
- 条件: ルールを実行する前に存在している必要がある条件の選択
ルールを編集するには、「ルール」タブで「編集」をクリックして更新します。
- ルール: ルールを選択します。
- 説明: オプション。ルールを構成した理由と使用方法を説明します。
- メッセージ(次に示す一部のルールに対して):
  - 承認者へのメッセージ: 「タスク承認の防止」ルールの、承認者へのオプションのメッセージを定義します。
  - 担当者へのメッセージ: 「タスク送信の防止」ルールの、担当者へのオプションのメッセージを定義します。
- 承認者レベル: 特定のルールについて、すべてのレベルのルールを選択するか、承認者レベルを選択します。
  
  注:
  
  タスクの自動承認ルールとタスク承認の防止ルールには、承認者レベルを設定する必要があります。
- 「フィルタの作成」を選択して条件セクションに移入するか、「保存済フィルタの使用」を選択してからフィルタを選択します。ルールに対して選択および構成されたフィルタが、適用するルールをトリガーする条件を決定します。
- 「条件」では、次のいずれかを選択します:
  - 保存済フィルタの使用: 保存済フィルタに関連付けられた条件の読取り専用バージョンが「条件」セクションに表示されます。
  - フィルタの作成: 「条件」セクションが有効になります。
    
    「組合せ」、「ソース」、「属性」、「演算子」および「値」は、既存の高度なフィルタ機能の場合と同様に動作します。
- 「タスクのフィルタ」で、条件を選択するタスクを指定します:
  - 現在のタスク
  - 任意の先行
  - 特定のタスク: タスクIDを入力します。
注:

ルール定義を変更すると、監査ログに追加情報が追加されます。変更内容は、「履歴」タブと「監査レポート」の両方で表示できます。
関連項目: