承認プロセスの開始

承認ユニット階層を定義し、特定のシナリオ、年および期間に割り当てると、承認プロセスを開始できます。承認プロセスを開始できるのは、管理者のみです。プロセスが開始されると、承認ユニットは、プロセスが完了するまである確認者から別の確認者へ移動します。

デフォルトでは、承認ステータスは「未開始」です。開始プロセスにより、承認ユニット・ステータスは「レビュー中」に変更されます。

承認プロセスを開始すると、承認ユニット階層内のエンティティのプロセスが開始されます。各基本エンティティを個別に開始することもできますが、基本エンティティを開始すると、その親および祖先も開始されます。

親エンティティを開始すると、その子孫すべてが開始されます。

開始プロセスの後、各エンティティの現在の所有者が、「現在の所有者」列に表示されているように、移動パス内の最初の所有者に設定されます。承認ユニットが移動パス内で上位に移動すると、現在の所有者および場所がそれに従い更新されます。管理者は、「プロセス・ステータス」画面から承認ユニット階層内の各エンティティのステータスをモニターし、これらのエンティティの承認アクションを実行できます。

管理者は、除外対象として特定のエンティティを選択することで、いつでもプロセスを再開できます。システムにより、エンティティのすべての承認履歴はクリアされ、ユーザーは「開始」を再度選択して確認プロセスを再開でき、これにより、エンティティは移動パスの最初の所有者に移動します。

承認プロセスを開始するには:

  1. 「ナビゲータ」アイコン「ナビゲータ」アイコンをクリックします。
  2. 「ワークフロー」「承認の管理」をクリックします。
  3. 「シナリオ」「年」および「期間」から、有効なシナリオ、年および期間を選択します。
  4. 「実行」をクリックします。

    承認ユニット階層が開始されていない場合、円グラフにはデータは表示されません。

  5. 右上の「表示」ドロップダウンから、「ツリー・ビュー」を選択します。
  6. 承認ユニットを選択し、「開始」をクリックして承認プロセスを開始します。
  7. 承認ユニットが開始されたことを示す確認メッセージで、「OK」をクリックします。
    「承認済」ステータスが「レビュー中」に変更されます。
    すべての承認ユニット・レベルおよび使用可能なアクションのリストは、Oracle Tax Reporting Cloudの操作のデータの確認および承認に関する項を参照してください。
  8. オプション: 特定のエンティティの承認プロセスを再開する場合、「除外」を選択して、プロセスから承認ユニットを削除して、承認ステータスを「未開始」にリセットできます。

    注意:

    承認ユニットを除外すると、関連付けられた注釈および履歴がすべて破棄されます。データ値はそのまま保留されます。