모범 사례를 따라 사용자정의 보고서를 효율적으로 설계 및 테스트하십시오.
일치 유형의 트랜잭션에 대한 사용자정의 보고서
특정 일치 유형에 대한 트랜잭션을 나열하는 사용자정의 보고서를 생성하는 상황을 가정해 보겠습니다. 이 보고서에 대한 사용자정의 쿼리를 생성하는 가장 빠르고 오류가 발생하지 않는 방법은 필요한 일치 유형의 일치 유형 뷰에서 자동 생성된 쿼리를 사용하는 것입니다.
예를 들어, POS에서 은행으로 일치하는 유형의 모든 트랜잭션을 나열하는 사용자정의 쿼리를 생성하려고 합니다. 이 일치 유형에는 두 개의 데이터 소스가 포함됩니다. 이 사용자정의 쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.
사용자정의 쿼리를 생성하는 동안 새 쿼리 대화상자의 쿼리 필드에 복사한 쿼리를 사용합니다.
사용자정의 보고서를 신속하게 테스트
사용자정의 보고서를 만들고 생성하는 중요한 단계 중 하나는 보고서 템플리트를 생성하는 것입니다. 하지만 보고서 템플리트를 생성하기 위해서는 시간과 계획이 필요합니다. 필요한 보고서 템플리트를 생성하는 데 시간을 들이지 않고 사용자정의 보고서를 빠르게 테스트하려면 빈 .rtf 파일을 보고서의 템플리트로 업로드하면 됩니다.
보고서 정의를 생성할 때 새 보고서 대화상자의 템플리트 필드에 빈 .rtf 파일을 업로드합니다. 그리고 이 사용자정의 보고서를 생성할 때 csv를 출력 형식으로 선택하면 됩니다.
사용자정의 보고서를 디자인하고 테스트할 때 네비게이션 최소화
사용자정의 보고서를 테스트할 때는 Account Reconciliation 애플리케이션의 보고서 구성과 보고서 사이에서 자주 전환해야 할 수 있습니다. 사용자정의 보고서를 정의할 때는 홈 페이지에서 보고서 구성을 누른 다음 보고서 편집 대화상자를 사용하여 보고서 등록정보를 정의합니다. 이 사용자정의 보고서를 테스트하려면 홈 페이지에서 보고서를 누르고 사용자정의 보고서를 선택한 후 생성을 눌러야 합니다. 보고서가 실행되고 결과를 확인한 후 생성 오류를 수정하거나 정의를 업데이트해야 할 경우 다시 보고서 구성으로 이동해야 합니다.
사용자정의 보고서를 동시에 개발 및 테스트하려면 Account Reconciliation에 로그인하고 보고서 구성으로 이동하여 사용자정의 보고서를 개발할 수 있습니다. 그런 다음 다른 브라우저 또는 개인 창을 사용하여 새 Account Reconciliation 세션을 추가로 생성하고 사용자의 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. 새 세션의 홈 페이지에서 보고서로 이동합니다. 이제 이 두 세션 사이에서 전환하면서 사용자정의 보고서를 동시에 개발 및 테스트할 수 있습니다.