차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트

이 예제에서는 종료 날짜, 실제 종료 날짜 및 시간 경과에 따른 총 조정 잔액을 추적하여 조정 성능을 분석하는 번다운 차트를 생성합니다.

번다운 차트는 조정 프로세스를 분석한 후 개선하는 강력한 툴입니다. 이 차트는 조정이 스케줄 전에, 정시에 또는 지연되게(스케줄링된 날짜 이후) 수행되고 있는지를 보여 줍니다. 여러 기간 간에 조정 성능을 분석할 수 있습니다. 이 분석에 따라 필요한 경우 기존 조정 프로세스를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 차트에서 조정이 시간 전에 일관되게 잘 완료되고 있음을 나타내는 경우 실제 완료 날짜와 일치하도록 조정 스케줄을 변경하는 것을 고려할 수 있습니다. 프로파일에 설정된 기간을 줄여서 이렇게 할 수 있습니다. 그러나 차트에서 많은 지연 조정이 있음을 나타내는 경우에는 지연 조정으로 드릴다운하고 지연된 이유를 분석할 수 있습니다. 프로세스를 변경하여 지연 조정을 초래하는 문제를 해결할 수 있는 경우 마감 날짜를 그대로 유지할 수 있습니다. 반면에 특정 날짜 전에 조정을 완료할 수 없는 합당한 이유가 있는 경우(예: 준비자가 정시에 모든 필요한 정보를 얻을 수 없음) 조정이 항상 지연되지는 않도록 마감 날짜를 변경하는 것을 고려할 수 있습니다.

이 예제에서 생성된 차트는 다음과 같습니다.

조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트

녹색 선은 마감 날짜를 기준으로 조정 개수를 표시합니다. 빨간색 선은 실제 완료를 기준으로 조정 개수를 표시합니다. 청록색 선은 실제 완료를 기준으로 조정될 총 잔액을 표시합니다. 시간이 진행되고 잔액이 조정됨에 따라 조정될 총 잔액을 나타내는 청록색 선은 0이 됩니다. 마찬가지로 빨간색 선으로 표현된 미해결 조정 개수도 0이 됩니다. 빨간색 및 청록색 선의 진행 상황은 조정 개수를 조정될 총 잔액과 비교합니다. 마찬가지로 빨간색 및 녹색 선을 추적하면 실제 완료 날짜와 계획된 완료 날짜를 비교하는 데 도움이 됩니다.

이 차트에서 관찰된 몇 가지 내용은 다음과 같습니다.

  • 마감 날짜(녹색 선으로 표현)와 실제 종료 날짜(빨간색 선으로 표현) 사이에 상당한 차이가 있습니다. 이는 조정이 설정된 마감 날짜보다 훨씬 이전에 작동하고 있음을 나타냅니다. 이 추세가 여러 기간에 걸쳐 일관되게 관찰되는 경우 프로세스를 변경하고 종료 날짜를 실제 종료 날짜에 더 가깝게 조정하는 것을 고려할 수 있습니다.

  • 청록색 및 빨간색 선은 모두 조정의 진행 상황을 추적하지만 12월 5일까지 이러한 두 선 사이에 상당한 거리가 있습니다. 이는 더 낮은 가치 조정이 이 기간에 완료되고 있음을 나타냅니다. 12월 5일 후에 이러한 두 선 사이의 거리는 계속 감소하며, 이는 12월 5일과 12월 10 사이 기간에 더 높은 가치 조정이 작동됨을 나타냅니다.

    권장 모범 사례는 조정 주기 시작 시 고가치 및 고위험 조정을 완료하는 것입니다.

선행 조건: 속성 생성

소스 시스템 잔액(기준)의 절대값을 계산하는 속성이 아직 없는 경우 소스 시스템 잔액 기준 절대라는 속성을 생성합니다. 이 속성을 생성하려면 홈 페이지에서 구성을 누릅니다. [속성] 탭에서 추가를 눌러 속성을 생성합니다. 새 속성에 대해 다음을 지정합니다.

  • [등록정보] 탭: 이름에 소스 시스템 잔액 기준 절대를 입력하고, 유형에서 숫자를 선택하고, 계산을 선택하고, 총계에서 합계를 선택합니다.
  • [형식] 탭: 소수 자릿수에서 2를 선택하고 천단위 구분자를 선택합니다.
  • [계산] 탭: 계산 유형에서 스크립트가 지정됨을 선택하고, 사용자에게 표시를 선택하고, 계산 정의에 ABS(TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'REC'))를 입력합니다.

번다운 차트를 생성하려면:

  1. 대시보드 내의 필요한 뷰에서 뷰 선택기를 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
  2. 설정을 누릅니다.
  3. 등록정보 탭에서:
    • 제목을 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트로 설정합니다.
    • 유형에서 선을 선택합니다.
    • 이중 Y축을 선택합니다.
  4. 레이아웃 탭에서:
    • 유형에서 날짜를 선택합니다.
    • 범례(계열)에서 다음 등록정보가 포함된 행을 추가합니다.
      • 행 1

        값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.

      • 행 2

        값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제)를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.

      • 행 3

        값에서 소스 시스템 잔액 기준 절대를 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제)를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.

  5. (선택사항) 축 탭에서:

    특정 기간에 대한 데이터를 표시하려면 X축을 누르고 최소값 및 최대값에서 필요한 날짜를 선택합니다.

  6. 범례 탭에서:
    • 소스 시스템 잔액 기준 절대 계열에 대해 이중 Y를 선택합니다.
    • 차트에 표시된 레이블을 사용자정의합니다.
      • 계열 개수에 대해 레이블을 종료 날짜로 설정합니다.
      • 두번째 계열 개수에 대해 레이블을 종료 날짜(실제)로 설정합니다.
      • 소스 시스템 잔액 기준 절대 계열에 대해 레이블을 총 조정 잔액으로 설정합니다.
  7. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.