모든 조정에는 하나 이상의 검토 레벨을 포함할 수 있는 정의된 워크플로우가 있습니다.
- 준비자가 계정 잔액 검증, 필요한 모든 설명서 제공 등의 조정을 수행합니다. 준비자가 작업을 완료하면 조정을 제출합니다. 준비자만 검토를 위해 조정을 제출할 수 있습니다.
준비자가 조정을 제출하려면 모든 필수 질문에 대답해야 하며 필요에 따라 구성된 모든 사용자정의 속성에 값을 제공해야 합니다. [알 수 없는 차액이 0이어야 함] 옵션을 활성화하면 [잔액 요약] 테이블의 속성 [알 수 없는 차액] 행에 모두 0이 표시되어야 준비자가 조정을 제출할 수 있습니다.
- 준비가 완료되면 모든 검토가 완료될 때까지 조정이 지정된 검토 레벨을 순환합니다. 준비자가 조정을 제출하면 워크플로우의 첫 번째 검토자에게 책임이 전달되며 상태가 [미해결(검토자에게 있음)]로 변경됩니다. 검토자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 조정에 검토자가 없는 경우 상태가 [닫힘]을 변경됩니다.
- 조정을 승인하려면 검토자가 필요한 질문에 답하고 필수 사용자정의 속성에 대한 값을 제공해야 합니다. 검토자가 검토 프로세스 중에 설명을 추가하고 문서를 첨부할 수 있지만 조정이 승인되어 마감되면 설명을 삭제할 수 없습니다. 검토자는 조정을 준비한 경우에도 조정을 승인할 수 없습니다.
- 검토자가 조정을 거부하면 책임이 준비자에게 다시 전달되며 상태가 [미해결(준비자에게 있음)]로 복원됩니다. 검토자는 거부된 조정에 설명을 추가해야 합니다.
검토자는 주의가 필요한 트랜잭션에 플래그를 지정할 수 있습니다. 플래그가 지정된 트랜잭션에는 준비자가 쉽게 찾을 수 있도록 플래그 아이콘이 표시됩니다. 검토자는 자신의 설명과 다른 검토자가 추가한 설명을 삭제할 수 있습니다. 하지만 조정 상태가 [마감]으로 변경된 후에는 설명을 삭제할 수 없습니다.
주:
관리자가 이 기능을 사용할 수 있도록 설정한 경우 준비자와 검토자가 조정을 다시 열어 수정하고 자신에게로 워크플로우를 되돌릴 수 있습니다.
조정을 승인하거나 거부하려면 다음을 수행합니다.
- 조정을 선택합니다.
- 작업, 열기 순으로 선택합니다.
- 조정을 승인하거나 거부합니다. 조정을 거부하는 경우 거부에 대한 설명을 추가해야 합니다.
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