대시보드 페이지에 작업 추가

작업 링크 및 작업 링크 메뉴를 사용하여 대시보드 페이지에 작업을 추가할 수 있습니다.

항목

작업 링크를 사용하여 대시보드 페이지에 작업 추가

관련 보고서나 유용한 웹 사이트를 대시보드에 링크하십시오. 예를 들어, 영업 컨설턴트에게 Sales Performance 대시보드에서 Opportunity 웹 사이트로 가는 직접 링크를 제공하면 Opportunity Name 또는 Opportunity ID에 대한 프롬프트에 응답하여 기회를 질의할 수 있습니다.

  1. 편집할 대시보드 페이지를 엽니다.
  2. [대시보드 객체] 창에서 [작업 링크] 객체를 대시보드 페이지로 끌어 놓습니다.
  3. 새 링크에 대한 속성을 누릅니다.
  4. 대화상자의 필드를 채웁니다.
  5. 확인을 누릅니다.
  6. 대시보드 작성기에서 저장을 누릅니다.

작업 링크 메뉴를 사용하여 대시보드 페이지에 작업 추가

대시보드에 여러 작업 링크를 제공할 수 있습니다. 메뉴를 사용하여 링크를 함께 그룹화하고 항목을 구성된 상태로 유지할 수 있습니다.

예를 들어 외부 Opportunity 웹 사이트 또는 관련된 Brand Revenue 대시보드와 같은 유용한 링크가 있는 Sales Performance 대시보드의 [관련 정보] 메뉴를 영업 컨설턴트에게 제공할 수 있습니다.

  1. 편집할 수 있도록 대시보드를 엽니다.
  2. [대시보드 객체] 창에서 [작업 링크 메뉴] 객체를 대시보드 페이지에 끌어 놓습니다.
  3. 새 메뉴의 경우 속성을 누릅니다.
  4. 메뉴에 작업 링크를 추가합니다.
  5. 확인을 누릅니다.
  6. 대시보드 작성기에서 저장을 누릅니다.