계층의 최하위 레벨(예: 판매 담당자)에서 해당 타겟 할당량을 검토하고, 필요한 조정을 수행하고, 승인을 위해 계층의 다음 상위 레벨로 타겟 할당량을 제출합니다.
홈 페이지에서 Quote Planning(), 상향식 계획(
), 할당량 계획(
) 순으로 누릅니다.
주:
다른 계정에 대해 계획해야 하는 경우 계층에 이미 있는 계정을 추가할 수 있습니다. 할당량 설정 영역의 작업 메뉴에서 계정 추가를 선택합니다. 추가할 계정을 선택하고, 제안된 할당량 금액을 입력하고, 실행을 누릅니다.조직의 시스템 설정을 기반으로 할당량 계획이 완료되면 계층의 다음 상위 레벨에 통지합니다. 이제 계층의 다음 상위 레벨에서 해당 팀 할당량을 검토하고 조정할 수 있습니다. 팀의 상향식 타겟 할당량 검토 및 조정(관리자용)을 참조하십시오.