상향식 할당량 계획 준비

계층의 최하위 레벨(예: 판매 담당자)에서 해당 타겟 할당량을 검토하고, 필요한 조정을 수행하고, 승인을 위해 계층의 다음 상위 레벨로 타겟 할당량을 제출합니다.

1. 홈 페이지에서 Quote Planning(), 상향식 계획(), 할당량 계획() 순으로 누릅니다.

2. 필요한 경우 할당량 계획 가로 탭에서 POV를 변경하여 계층의 레벨을 반영합니다.
3. 내 요약 할당량 영역에서 관리자가 할당한 하향식 할당량과 전체 증가 퍼센트를 검토합니다.
4. 할당량 설정 영역에서 각 계정에 대해 제안된 타겟 할당량을 입력하고 저장을 누릅니다.

   주:

   다른 계정에 대해 계획해야 하는 경우 계층에 이미 있는 계정을 추가할 수 있습니다. 할당량 설정 영역의 작업 메뉴에서 계정 추가를 선택합니다. 추가할 계정을 선택하고, 제안된 할당량 금액을 입력하고, 실행을 누릅니다.
5. 내 요약 할당량 영역의 작업 메뉴에서 할당량 집계를 선택합니다.
6. 제품별로 조정하거나 다양한 시나리오를 평가할 가정 계획을 수행합니다. 제품별 상향식 할당량 조정 및 상향식 할당량 계획에 대한 가정 분석 수행을 참조하십시오.

조직의 시스템 설정을 기반으로 할당량 계획이 완료되면 계층의 다음 상위 레벨에 통지합니다. 이제 계층의 다음 상위 레벨에서 해당 팀 할당량을 검토하고 조정할 수 있습니다. 팀의 상향식 타겟 할당량 검토 및 조정(관리자용)을 참조하십시오.