상향식 계획 수행

상향식 계획은 하향식 계획 외에 수행되는 협업 방식입니다.

상향식 계획을 사용하면 각 판매 담당자가 프로세스에 관여하게 됩니다. 하향식 할당이 완료된 후 최하위 레벨부터 시작하여 계층의 각 레벨에서 해당 최종 하향식 할당량을 검토하고, 계정에 대해 필요한 조정을 수행하고, 계층의 다음 상위 레벨에 예상 할당량을 제출합니다.

상향식 할당량 계획은 반복적 프로세스일 수 있으며, 판매 담당자가 해당 관리자에게 타겟 할당량을 제출하면 관리자는 조정을 수행하고 판매 담당자는 검토하여 다시 제출합니다.

상향식 계획을 사용하면 새 제품 또는 계정을 추가하고 할당량을 할당할 수 있습니다. 따라서 과거 데이터가 없는 경우에도 할당할 수 있습니다.

관리자가 이 워크플로우를 관리하기 위해 승인 프로세스를 설정했을 수 있습니다.

홈 페이지에서 Quote Planning(Quote Planning 아이콘), 상향식 계획(상향식 계획 아이콘) 순으로 누릅니다.

표 3-5 상향식 계획 태스크

상향식 계획 설명 추가 정보
할당량 계획 아이콘 할당량 계획 계층의 최하위 레벨(예: 판매 담당자)에서 해당 타겟 할당량을 검토하고, 필요한 조정을 수행하고, 승인을 위해 계층의 다음 상위 레벨로 타겟 할당량을 제출합니다.
  • 타겟 할당량을 계획하고 필요한 경우 계획할 다른 계정 추가
  • 제품별로 타겟 할당량을 조정하고 필요한 경우 조정할 제품 추가
  • 타겟 할당량에 대해 다양한 시나리오 검토 및 평가
할당량 관리 아이콘 할당량 관리 관리자는 해당 팀의 제안된 타겟 할당량을 검토하고, 조정하고, 계층의 다음 상위 레벨로 제출합니다.
  • 할당량 타겟 검토 및 조정
  • 제품별 할당량 타겟 조정
  • 계절성에 대한 타겟 할당량 조정
다중 통화 분석 아이콘 다중 통화 분석

애플리케이션이 여러 통화를 사용하는 경우 사용자는 고유한 통화로 할당량 측정항목을 검토할 수 있습니다. 예를 들어 주요 통화인 USD를 사용하여 계층에서 할당량이 설정되어 있는 경우 프랑스의 사용자는 유로로 데이터를 검토할 수 있습니다.

POV에서 보고 통화를 선택하고 작업 메뉴에서 비즈니스 규칙, 통화 계산 규칙 순으로 누릅니다.

  

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표 방법 알아보기

상향 계획에 대해 자세히 알아봅니다.

비디오 png 상향 할당량 및 계정 계획 수행