상향식 계획은 하향식 계획 외에 수행되는 협업 방식입니다.
상향식 계획을 사용하면 각 판매 담당자가 프로세스에 관여하게 됩니다. 하향식 할당이 완료된 후 최하위 레벨부터 시작하여 계층의 각 레벨에서 해당 최종 하향식 할당량을 검토하고, 계정에 대해 필요한 조정을 수행하고, 계층의 다음 상위 레벨에 예상 할당량을 제출합니다.
상향식 할당량 계획은 반복적 프로세스일 수 있으며, 판매 담당자가 해당 관리자에게 타겟 할당량을 제출하면 관리자는 조정을 수행하고 판매 담당자는 검토하여 다시 제출합니다.
상향식 계획을 사용하면 새 제품 또는 계정을 추가하고 할당량을 할당할 수 있습니다. 따라서 과거 데이터가 없는 경우에도 할당할 수 있습니다.
관리자가 이 워크플로우를 관리하기 위해 승인 프로세스를 설정했을 수 있습니다.
홈 페이지에서 Quote Planning(), 상향식 계획(
) 순으로 누릅니다.
표 3-5 상향식 계획 태스크
상향식 계획 | 설명 | 추가 정보 |
---|---|---|
![]() |
계층의 최하위 레벨(예: 판매 담당자)에서 해당 타겟 할당량을 검토하고, 필요한 조정을 수행하고, 승인을 위해 계층의 다음 상위 레벨로 타겟 할당량을 제출합니다.
|
|
![]() |
관리자는 해당 팀의 제안된 타겟 할당량을 검토하고, 조정하고, 계층의 다음 상위 레벨로 제출합니다.
|
|
![]() |
애플리케이션이 여러 통화를 사용하는 경우 사용자는 고유한 통화로 할당량 측정항목을 검토할 수 있습니다. 예를 들어 주요 통화인 USD를 사용하여 계층에서 할당량이 설정되어 있는 경우 프랑스의 사용자는 유로로 데이터를 검토할 수 있습니다. POV에서 보고 통화를 선택하고 작업 메뉴에서 비즈니스 규칙, 통화 계산 규칙 순으로 누릅니다. |
자습서
자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.
목표 | 방법 알아보기 |
---|---|
상향 계획에 대해 자세히 알아봅니다. |